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据《财华社》取得的销售文件显示,中石化(00386-HK)母企中石化集团分拆出的中石化炼化工程,计划在港IPO集资21-27亿美元,较市场传出的15-20亿美元为高,即约163.8-210.6亿港元;计划发行13.28亿股,占扩大後股份29.99%,当中95%国际配售、5%本港公开发售,另有15%超额配售权。按上述数据计,其招股价介乎12.33-15.86元,每手为500股。
中炼化工程计划5月6日展开正式路演,10日-15日公开招股,拟於23日挂牌。公司设有6个月禁售期,控股股东禁售期为12个月。占上市扩大後股份29.99%,
该公司计划将集资所得的23%用於在内地建立6个研发中心,40%用於支持EPC合同服务的运营,11%用於提升海外营销网络,7%用於提升谘询系统,9%采购起重机,10%作为营运资本及其他一般企业用途。
是次IPO的安排行包括花旗、中信证券、摩根大通、瑞银、高盛、美银美林、中金、汇丰、德银、海通、交银国际、招银国际。(I)