网易财经4月7日讯 据FT报道,知情人士透露,瑞银(UBS)悄悄提供一笔大约55亿美元的贷款,使一家泰国公司得以在今年早些时候买下汇丰(HSBC)在一家中资保险公司所持的股份。
泰国农业综合企业巨擘正大集团(Charoen Pokphand Group,中国以外称“卜蜂集团”)斥资94亿美元,收购汇丰在中国最大民营保险公司平安保险(Ping An)所持的15.6%股份,这笔交易在今年2月完成。
当时各方都没有披露瑞银为这笔交易融资的角色。
这笔收购交易一度看似濒临崩溃,原因是中国大型银行——国家开发银行(CDB)在1月正大集团即将支付最后一笔收购款之前,撤回其对正大集团的资金支持。
但是,据了解相关安排的人士表示,作为正大集团在这笔交易中的唯一顾问,瑞银在幕后介入,提供了一笔大约55亿美元的5年期贷款,以填补资金缺口。正大集团当时表示,其拥有完成交易的“必要资源”,而没有提到外部融资。
路透社(Reuters)最先曝光的这笔瑞银贷款,对于确保交易得到中国保险业监管机构的批准十分关键。
“各方都对这笔交易感到满意,”熟悉交易的人士之一表示。
瑞银不愿置评。记者一时联系不上正大集团请其置评。
国开行撤回其对这笔交易的融资之前,中国媒体报道称,正大集团在一定程度上充当了一些中国投资者的门面,那些投资者才是平安保险股份的真正买家。正大集团否认了这些报道,称其不代表任何第三方行动。
瑞银将因为挽救这笔交易而斩获可观利润。预期该行将在今后5年里从这笔贷款赚得大约1亿美元。
华裔泰国富豪、未上市的正大集团董事长兼首席执行官谢国民(Dhanin Chearavanont)是瑞银的私人银行客户,在以往的交易中曾与瑞银合作。
他的资产构成平安股份收购贷款的抵押品。为分散风险,瑞银让其他一些私人银行客户组成银团,由其承担一部分贷款。
这笔交易完成时,正大集团坐拥大笔潜在利润,因为平安保险的股价比每股59港元的交易价格高出20%。但该公司股价在过去两个月里大幅下跌,目前股价跌至58港元,使正大集团蒙受小幅账面亏损。
汇丰自2002年起投入16亿美元逐步积累平安股份。出售这笔股份是汇丰聚焦于银行业务的战略的一部分,预期此举将使该行的核心资本充足率提高半个百分点。