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股份行排座:民生崛起招行停滞 浦发被超越

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中信盈利增速不到2%,行长朱小黄解释:“为了增强风险抵御能力,中信上年提取了128亿元贷款减值准备,较去年翻倍。”

3月末,股份制银行陆续交出一年一度的财务报告。银行盈利能力的较量,暗潮汹涌。

无论是资产规模,还是资产质量,2012年的股份制银行年报都透露出许多变化。民生、招商、中信、浦发、平安几家银行盈利能力的对比显示:民生在崛起,招行放缓,中信浦发显落后,而平安银行尚未跟上股份行队伍。

民生崛起招行停滞,浦发被超越

从几家股份制上市银行的营业收入看,招行和民生已经进入千亿阵营,分别为1133.7亿和1031.1亿。第二梯队是中信银行894.4亿,兴业银行876.2亿,浦发银行829.5亿。平安银行明显掉队,尚不足400亿。

净利润的较量,和上述排名一致。影响银行净利润的2个核心指标,一个是净利息收入,一个是中间业务收入。

年报数据显示,5家银行(兴业银行尚未披露2012年年报,剔除)去年的利息净收入合计达3474.1亿,占同期营业收入比重为81.1%,依然是各家银行的看家法宝。

值得注意的是,中间业务收入对各家银行的贡献出现明显分化。

中间业务占比拉升幅度最大的是民生,增长8.5个百分点,其次是平安银行,增长2个百分点,而中信和浦发同时倒退,占比分别下滑5.8和4.2个百分点。招行有停滞迹象,该占比从2011年的16.3%微弱上浮至17.4%。

“中间业务风险低获利高,是银行提升盈利能力和业绩的必争之地。”一股份制银行从业人士称。

另外,从净利润增速方面,较量结果存在更多戏剧化。

最突出的是中信银行的急刹车。该行去年不到2%的盈利增速成为上市银行最低,打破银行盈利飙升的神话。

对此,中信银行行长朱小黄解释:“为了增强风险抵御能力,中信银行上年提取了128亿元贷款减值准备,较去年翻倍。”

另一个明显变化是浦发被民生兴业赶超。民生银行的净利润增速从2010年就开始领先于浦发,2010至2012年分别为45.25%、58.81%、34.51%。兴业银行净利润增速则于2012年首次超过浦发银行,达到36.08%。

“现在的股份制银行的整体格局是,浦发中信被超越,招行基本停滞,民生兴业崛起,平安也是不可小看的黑马。”一位在资本市场从业十余年的人士认为。

平安不良率陡升,中信计提吞掉盈利

暗流汹涌的银行格局之下,资产质量是改变盈利能力强弱的核心因素。

关于资产质量,市场关注最多的莫过于银行的不良贷款和不良率。

去年年报中,平安银行的不良贷款增速最快,余额也达到最高。年报显示,该行不良率增长0.4个百分点达到0.95%。平安银行高层表示,“不良增长是局部的,集中于温州一个分行,同时这些贷款八成都有抵押,风险可控。如果剔除温州分行影响,不良率为0.67。”

值得注意的是,与不良贷款率相伴相生的计提拨备,同样牵动每家银行的利益神经。

“计提不良贷款的拨备会直接侵蚀当期利润,但是各家银行计提标准不完全相同,不同银行间的拨备覆盖率可比性不强,银行与自身进行对比更有参加价值。”相关财务人员提醒。

中信银行进行前所未有的大笔计提,导致净利润增速约为0,让市场大吃一惊。其年报显示,其拨备比从2011年的1.6%增加到2.12%,接近2.5%的监管指标。

与之相反,平安银行2012年末的拨备覆盖率只有182%,比年初大幅下降了138个百分点,数十亿利润从中得到释放。

“今年上半年,平安银行依然存在着不良贷款继续增加的压力。”一位跟踪平安银行的分析师忧虑。

股份行新版图:民生赶超招行

“盈利能力的较量,最根本的是盈利模式。”一位职业投资人士表示:“哪家银行了解市场,哪家市场就能坚持更久。”

目前盈利模式最有特色的两家银行民生和招行,正处于市场关注焦点。

去年,零售业务为标签的招行,其零售业务利润贡献率占比为32.78%,较去年提高2.27个百分点。同时,小微业务做得最出色的民生银行,零售业务对利润总额的贡献率也迅速飙升,过去3年不到20%,去年升至29.1%。

从资产总额看,民生的追赶也步步逼近。2011年,民生和招行的资产总额分别为2.2万亿、2.8万亿,相差约6000亿,去年这一差距已缩小为3000亿。

“2009年开始,招行选择二次转型,而民生银行选择对中小企业信贷全面发力。这一策略决定了两家银行地位上的互换。”上述职业投资人士认为。

值得关注的是,今年6月,招行行长马蔚华即将退休。业内人士普遍认为,这一标杆式人物的离场,对招行的影响难以估量。海通证券分析师戴志峰指出:“今年报表跟踪下来,总体感觉平淡。平淡的背后是管理层的进取心不足。如果管理层不能跟随环境变化而持续创新进取,报表还会平淡下去。

不过,2012年末,民生银行也经历了一场高层大换血。原先负责合规风险管理工作的副行长邵平跳槽,紧接着民生银行董事长董文标提拔了一批较年轻的干部,重组总行领导团队。管理层的更替与年轻化,为民生银行的盈利能力注入更多想象力。

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