周一大盘强势反弹,上证综指日涨3.06%,昨日继续小幅攀升,成功站稳2300。这对于去年下半年龟速建仓的次新基金而言原本应是一剂强心剂,然而数据来看,去年四季度成立的次新基金收益多数落后于大盘。次新基金经理表示,不会因为短期的反弹加快减仓步伐,目前仍以精选个股来获取超额收益。
金牛理财网统计数据显示,去年四季度成立的13只股票方向基金中(包括股票指数基金),今年以来截至1月14日,平均净值仅上涨了0.65%,远落后于同期上证综指1.88%的涨幅,其中11只次新基金均未能跑赢大盘。并且,仅上投摩根核心优选、交银行业分层等权重指数及方正富邦红利精选今年以来收益率在1%以上,其余基金涨幅甚微,有的甚至为负收益。业内分析人士指出,一般股票方向基金建仓期大概3个月左右,尤其是指数基金,建仓更快。从去年四季度成立的次新基金净值涨幅与大盘比较来看,显然其目前仓位仍比较低,从而导致市场反弹时步伐跟不上。
据了解,尽管仓位水平不高,次新基金仍可借助个股投资获取超额收益。以方正富邦红利精选为例,该基金今年以来截至1月14日净值上涨了1.09%,在去年四季度以来成立的次新股基中收益率位居第三。方正富邦红利精选基金经理张璐表示,其所管理的次新基金收益主要来自于精选个股。该基金去年11月20日成立,实际建仓时已经错过了大盘自1949点回升的时机,并且股市已经呈现了一定的涨幅,因此前期主要通过个股的选择获取收益。张璐同时表示,不会因为周一市场大涨改变现有的建仓策略。“周五指数下跌和周一上涨相抵后差不多,我们的建仓节奏还是会比较稳健。”她说。
另一位次新基金的基金经理也表示,目前在择时上并未看到明显信号,依然维持原先的建仓节奏。
对于具体行业、板块,张璐分析,目前市场情绪较好,12月CPI数据较高,未来看好与CPI相关的农牧周期行业;我国与日本局势比较紧张,日本今年提高了军备投入,预计我国今年也会有所提高,那么与之相关的军工板块可能受益;同时涉及环保概念的行业也是未来关注的重点。此外,依据方正富邦红利精选自身特点,会精选一些分红比较高、前期超跌的股票。(文章来源:金牛理财网)