河南通达电缆股份有限公司(通达股份,002560)昨晚发布公告称,将以非公开发行的方式向不超过10名特定投资者发行不超过3200万股(含本数)A股股份,募集不超过3.8亿元。
公告显示,通达股份本次非公发行的发行价格为不低于11.86元/股,拟募集资金总额不超过37952万元,扣除发行费用后募集资金净额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目、年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目,及偿还银行贷款。
具体来看,“年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”将利用募集资金2.01亿元,占募集资金总额的52.88%。该项目建设期12个月,建设完成后第三年完全达产,完全达产后,预计每年新增营业收入4.67亿元,新增净利润2655.59万元。该项目投资回收期6.8年(所得税后,含建设期),财务内部收益率21.59%(所得税后)。
“新型节能特种导线生产线建设项目”将利用募集资金9921.54万元,占募集资金总额的26.14%。该项目建设期同样为12个月,建设完成后第三年完全达产。完全达产后,预计每年新增营业收入2.04亿元,新增净利润2964.64万元。该项目投资回收期5.75年(所得税后,含建设期),财务内部收益率24.68%(所得税后)。
此外,本次募集资金中将有6000万元用于偿还银行贷款。截止到2012年12月31日,公司银行贷款余额为3.04亿元。本次拟用6000万元偿还银行贷款,将在一定程度上减轻公司利息负担,增加公司盈利能力。
本次发行不会导致通达股份控股股东及实际控制人发生变化。本次发行前,通达股份控股股东史万福和马红菊夫妇的持股比例为52.26%。本次发行完成后,史万福和马红菊夫妇持股比例最低降至39.90%。
通达股份股票于1月9日开市起停牌,停牌前收报13.80元/股。