停牌一个多月的卧龙电气集团股份有限公司(卧龙电气,600580)昨晚公告称,拟以约24.12亿元收购浙江卧龙舜禹投资有限公司(以下简称“卧龙投资”)全资子公司香港卧龙控股集团有限公司(以下简称“香港卧龙”)100%股权。
通过此次收购,香港卧龙控股的欧洲第三大电机生产商 Austria Antriebstechnik AG(以下简称“ATB驱动股份”)将注入上市公司。
公告显示,卧龙电气拟通过向卧龙投资发行股份购买其持有的香港卧龙85%的股权,发行股票的价格初步确定为4.25元/股,数量约4.82亿股。同时,支付现金向卧龙投资购买其持有的香港卧龙15%的股权。本次交易完成后,卧龙电气将直接持有香港卧龙100%股权。
公告显示,卧龙投资是卧龙控股集团有限公司(以下简称“卧龙控股”,持有卧龙电气25.55%股权)全资子公司,是卧龙控股为收购ATB驱动股份的股权而设立的公司,成立至今除上述收购以及通过100%持有香港卧龙股权以实际控制ATB驱动股份98.926%股权外,无其他业务。2012年1-9月,卧龙投资净资产5.31亿元,营收21.06亿元,净利润9829.37万元。
ATB驱动股份则作为与ABB、西门子齐名的欧洲三大电机生产商之一,具有超过130年电机驱动技术的经验。2010年,ATB驱动股份在欧洲电机市场的份额达到11.2%。2010年10月,ATB驱动股份母公司——艾泰克公司因无法偿还到期债务而进入破产保护阶段,导致ATB驱动股份2010年陷入财务困境。2011年7月,卧龙控股以1.005亿欧元收购ATB驱动股份97.94%的股权,并于当年10月宣布收购成功。根据卧龙电气提供的资料,2010年度,ATB驱动股份亏损9.56亿元。到2011年年底,即收购当年成功扭亏,净利润达3.1亿元。2012年1-9月,净利润1.21亿元。
本次交易完成后,卧龙电气的主营业务仍为各类电机及其控制装置、变压器、蓄电池等的设计、生产及销售,电机类产品系列将更加丰富、产品结构将得到优化、高端产品占比将进一步增加,公司持续盈利能力将大幅提升,有利于提升卧龙电气全体股东的利益。
因上述事项,卧龙电气于2012年11月20日起停牌,停牌前股价收于3.94元/股。