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合生创展公布,建议进行新票据国际发售要约,本金额、票息及年期等条款尚未落实。拟动用新发行的所得款项净额对现有债务再融资,资助项目的建设或改善成本及作一般企业用途。
董事相信新发行对公司有利,让公司得以自国际投资者取得长期融资及改善公司的资本架构。瑞银及工银亚洲以联席账簿管理人及牵头经办人的身份管理新发行。
2005年11月,公司发行於2012年到期本金总额3.5亿美元的8.125厘优先票据。截至去年6月30日,公司合计拥有本金额3.5亿美元的发行在外的2012年票据。於去年9月,公司购回本金总额500万美元的2012年票据。公司於去年11月9日悉数偿还发行在外2012年票据的其余本金额及直至到期日的累计及未偿付利息。
於去年下半年,集团的已订约销售较2011年同期及去年上半年有所增长。此外,集团於去年下半年以总代价2.95亿元人民币收购四幅位於广东省惠州的土地,该四幅土地的总占地面积为16.06万平方米,总建筑面积约为42.2万平方米。(T)