民企汉龙购非洲铁矿后邀国企入伙 称政府要求

2012-12-27 01:46:51 来源: 每日经济新闻 举报
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在一个价值超过百亿美元的“大蛋糕”即将入口之时,汉龙集团却选择了与国企分享。昨日(12月26日),《每日经济新闻》记者从汉龙内部人士处获悉,目前已有多家特大型国有企业集团以及特大型钢铁企业正和汉龙洽谈合作事宜。

去年7月,汉龙集团旗下汉龙(非洲)矿业有限公司向澳大利亚桑德斯资源有限公司 (SundanceResourcesLimited以下简称SDL)提出全资要约收购。SDL公司拥有位于喀麦隆的穆巴拉铁矿项目绝对控制权,而最新评估价值高达140亿美元的穆巴拉铁矿项目位于西非中部海岸。

以目前双方达成的价格来看,汉龙收购SDL公司需要花费13.7亿澳元(约89亿元人民币)。

“民企与国企组成联合体去海外收购是一个不错的选择。”国家能源专家咨询委员会委员、厦门大学能源经济研究中心主任林伯强在接受记者采访时表示。此外,矿产从勘探到采矿需要一个周期,中间可能出现一些无法预测的变化,而通过组成“联合体”可以分担风险。

多位业内人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,引入合作伙伴可确保穆巴拉铁矿项目掌握在中国企业手中。

2009年开始布局收购

1997年成立的汉龙集团涉足多个领域,而汉龙“掌门人”刘汉对矿业一直情有独钟。

2009年,刘汉旗下的汉龙集团宣布斥资2亿美元收购澳大利亚钼矿有限公司。从此,他便开始了在国际矿业市场大显身手——相继收购了美国通用钼矿公司、国际大型铀矿开发商Marenica。

汉龙集团官网显示,集团目前持有境内外上市公司4家 (其中美国1家,澳洲1家),拥有全资及控股企业30多家,2011年销售收入超160亿元,总资产超过360亿元。

同样在2009年,汉龙的一个考察团队与喀麦隆及刚果(布)当地的十几家公司进行了沟通,他们发现,在这些公司里面,勘探程度最高、相关开发程度最完善的就是SDL公司。

SDL是一家国际性的铁矿石勘探和开发公司,目前正在西非中部建立全球铁矿石业务。SDL以S&PASX200为基准在澳大利亚证券交易所上市,目标是通过开发穆巴拉铁矿石项目成为全球主要的铁矿石生产商。

也就是从那时起,汉龙开始着手布局对SDL公司的收购。

2011年3月18日,塔波特家族与汉龙矿业签订协议,同意出售手中持有的SDL股权,但双方并未透露具体交易金额。同时,汉龙矿业从二级市场购买了接近3%的股份,加上塔波特的股份,最终获得了SDL约18.6%的股份。

公开报道显示,SDL曾与世界几家大的钢铁企业进行了谈判,比如印度的塔塔、米塔尔,韩国的POSCO(浦项制铁)等。“这几年确实是在国外收购矿山的好时光,受经济形势影响,国外矿企资金压力比较大,而且铁矿石的价格也处于低位。”林伯强称。

“汉龙收购非洲铁矿具有市场战略性意义。”中投顾问冶金行业研究员安海轩表示。我国对国外铁矿石的依存度很高,进口铁矿石成本是国外成本的3倍。收购成功后,穆巴拉铁矿将每年提供1亿~2亿吨的铁矿石,有利于打破全球三大铁矿巨头的垄断局面。

SDL公司八折“卖身”

去年7月15日,汉龙对SDL发起全资要约收购,当时SDL公司的每股收购价为0.5澳元。9月30日,双方达成全资收购协议,最终收购价为每股0.57澳元,收购总金额约17亿澳元。

记者从汉龙集团获得的最新数据显示,SDL公司拥有喀麦隆境内的世界第三大未开发铁矿石项目——穆巴拉铁矿绝大部分的股权。最新评估价值高达140亿美元的穆巴拉铁矿项目位于西非中部海岸,项目的主要资源都集中在喀麦隆的Mbarga矿区和刚果(布)的Nabeba矿区。目前仅完成了不超过矿区面积10%的勘探工作,通过详勘,近期内可以在7.75亿吨的基础上增加9000万至1.5亿吨的高品位直运矿,高品位直运矿的远景勘探目标超过20亿吨。

以穆巴拉项目为核心的铁矿石三角区域初步探明资源总量为50亿吨高品位直运矿和250亿吨铁英岩赤铁矿,直运矿远景资源量超过100亿吨,铁英岩远景资源量超过1000亿吨;穆巴拉项目的高品位铁矿石产品品位完全可以和力拓与必和必拓在澳大利亚皮尔巴拉地区的铁矿石产品相比。运往青岛港的到岸价为44美元/吨,仅次于巴西淡水河谷。在全球范围内,它是最具投资价值的尚待开发的铁矿石项目之一 。据预测,该项目投产后,将是中喀两国最大的合作项目,将占喀麦隆全年GDP的9%。

今年5月,汉龙与SDL公司敲定收购细节;6月,此次收购获得了澳大利亚外国投资监管委员会的审批;8月1日,汉龙集团对外宣称,此次收购获得了国家发改委的批准。

就在收购顺利进行之时,国际铁矿石价格却持续低迷,汉龙集团准备“砍价”。经过1个月的磋商,汉龙把针对SDL的收购报价,“砍”到了0.45澳元/股(约合0.468美元/股)。

“今天铁矿石的价格非常低迷,供应充足,铁矿石供大于求的情况越来越明显。”兰格钢铁分析师张琳表示,在此种情形下,SDL公司缺乏足够的谈判筹码,只好同意八折“卖身”。

记者还了解到,早在2012年8月获得国家发改委关于汉龙对SDL公司全面要约收购的信息报告批复后,汉龙集团便开始了关于穆巴拉铁矿项目的铁路建设、港口建设、矿山开发、产品包销等多方面的战略规划工作,与多家国有大型企业进行了深入研讨,并就合作开发的多项细节达成共识。汉龙方面称,此举确保了SDL公司所拥有的巨大铁矿石资源控制在国人手中。

携手国企为风险共担?

根据双方签署的 《安排实施协议》更新文件,汉龙将于2013年2月12日向澳大利亚证券投资委员会递交法院命令,并将2013年2月19日确定为股权登记日,收购的起始日为2013年2月26日,结束日为2013年3月1日。

记者获悉,在收购SDL公司进入倒计时的关键时刻,汉龙集团向国有大型钢铁企业抛出橄榄枝,目前已有多家特大型国有企业集团以及特大型钢铁企业正和汉龙洽谈合作事宜。

林伯强表示,民营和大型国企组成联合体最大的好处是风险共担。张琳称,此次收购不但需要大量的资金,在开发过程中还需要有更大的资金投入。

记者从汉龙集团获得的资料显示,穆巴拉铁矿项目开发分为两个阶段:一期工程包括,年产量3500万吨铁矿石的矿山开发计划,总长度超过550公里的运载铁路建设计划及吞吐量超过3500万吨/年的深水港口建设计划。二期工程包括年产量1亿吨的矿山扩产计划,覆盖喀麦隆、刚果(布)、加蓬等中西部非洲地区的长达1200公里的铁路网及吞吐量超过1亿吨的深水港口扩建计划。

汉龙方面向记者表示,引入大型国企是应相关部委的要求。

此外,为锁定穆巴拉铁矿项目所属资源开发权及配套铁路、港口建设权及运营权,汉龙集团、SDL公司以及喀麦隆政府三方于2012年11月正式签订了 《穆巴拉铁矿项目矿权公约》主体协议。通过该公约文件的鉴定,汉龙将在‘铁三角’区域建立和掌控自己的运输基建系统,包括覆盖整个矿区的铁路网和深水港口,从而牢牢掌握住区域资源整合的主动权和话语权。同时,项目所属刚果 (布)Nabeba铁矿开发权证也将于近日由刚果(布)总统签发。

谁能成为入局者

在汉龙集团看来,汉龙和国有大型企业集团组团开发穆巴拉铁矿项目,将带动中国大型机械设备、基础设施、劳务和技术出口,进而开发整个中西非地区的巨大资源,争夺铁矿石定价话语权。

谁将接招?公开报道显示,国内钢企中,武钢和河北钢铁集团都向SDL摇过橄榄枝。

2010年国际矿业大会期间,武钢国际资源开发投资公司有关负责人透露,武钢将采取与中铝类似的办法,成立一个中方联合体,包括金融机构、基建承包商、钢厂、贸易商等,共同开发位于非洲喀麦隆的一处铁矿。

前年8月,河北钢铁集团董事长兼总经理王义芳在集团总部会见了SDL公司董事长乔治·琼斯一行,对在西非穆巴拉铁矿项目上的合作比较感兴趣。

人们猜想,他们是否会成为入局者?在林伯强和刘建生看来,该项目最大的风险是当地的政治风险。安海轩认为,通过增股的方式参与到海外铁矿行业中,有利于我国钢铁业压产量、上水平的结构调整。

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netease 本文来源:每日经济新闻 作者:刘林鹏 责任编辑:王晓易_NE0011
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