网易财经12月18日讯 据华尔街日报报道,美国国际集团(American International Group, AIG)称,将悉数出售所持友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd., 1299.HK, 简称:友邦保险)的股票,交易金额至多可能达到65.2亿美元。
美国国际集团在一份声明中称,将出售16.5亿股友邦保险股票,价格在每股29.65-30.65港元(合每股3.83-3.95美元)。AIG称,具体售价将在周二香港市场开盘后披露。
美国国际集团称,交易将通过向特定机构投资者配售友邦保险股票来进行。从12月10日开始,随着上一次出售友邦保险股票带来的禁售期结束,美国国际集团已可以再次出售友邦保险股票。
香港上市的友邦保险股票已在周一停牌。
美国国际集团在友邦保险2010年10月份进行香港首次公开募股(IPO)时出售了约三分之二的持股,筹集资金205亿美元,用于帮助偿还2008年金融危机期间从美国政府获得的救助款。美国国际集团今年又进行了两轮股票出售,分别在3月份和9月份,总计筹集资金80亿美元,剩余持股比例为13.69%。上述这些交易对友邦保险股份的出售价都高于19.68港元的IPO价格。
不过,周一的出售价格较上周五收盘有3.2%-6.3%的折让,而不像9月份时那样较前收盘溢价出售。
若美国国际集团出售友邦保险股份的价格位于定价区间的高端,那么这项总额达65亿美元的交易将成为今年以来亚太地区第二大的售股交易,仅次于日本航空(Japan Airlines Co.)规模85亿美元的IPO交易。
凯基证券(KGI Asia)分析师邝民彬(Ben Kwong)表示,美国国际集团完成友邦保险股票的出售后,友邦保险股价面临的卖压将消失。
据知情人士透露,负责美国国际集团此次股份配售交易的机构包括德意志银行(Deutsche Bank)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc) 、花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。