雷曼兄弟旗下地产公司拟通过IPO融资34.5亿美元|Archstone

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<h2>雷曼兄弟公司宣布破产 员工收拾行李离开</h2>
<p>2008年9月15日，美国纽约雷曼公司总部。记者和转播车停在公司楼下，以便进行采访。2008年9月15日，华尔街投资银行雷曼宣布破产震惊全世界，雷曼兄弟总部聚集了来自全世界的媒体和转播车，各地记者也联络了很多雷曼的员工，但是他们似乎不愿意接受采访。雷曼兄弟全球有25000名员工，他们都面临失业的危险。</p>
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<h2>保尔森表示不会用纳税人的钱救助雷曼兄弟</h2>
<p>2008年9月15日，美国华盛顿，美国财长保尔森出席在白宫召开的媒体见面会，他表示，虽然美国联邦政府在稳定金融市场方面具有举足轻重的作用，但他从未考虑过用纳税人的钱来救助雷曼兄弟控股公司。</p>
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<h2>雷曼兄弟员工接受记者采访</h2>
<p>2008年9月15日，纽约，雷曼兄弟员工接受记者采访。美洲银行15日发表声明，同意以大约500亿美元价格收购美林公司；不过，由于英国巴克莱银行和美洲银行放弃收购，因此雷曼兄弟宣布准备申请破产保护。</p>
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<h2>雷曼破产影响巨大 美国股市大幅走低</h2>
<p>2008年9月15日，美国纽约证券交易所内。美国股市15日收盘大幅走低，创出熊市区域内的新低，道琼斯工业股票平均价格指数出现911恐怖袭击以来的最大单日点数跌幅。雷曼兄弟破产和美林匆忙达成并购交易令市场开始担心其他一些金融机构的状况，包括美国国际集团和WashingtonMutual。</p>
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<h2>纽约市长就美林与雷曼兄弟问题召开发布会</h2>
<p>2008年9月15日，美国纽约市市长迈克尔·布隆博格在市政厅就美林与雷曼兄弟引发的财政危机情况召开记者招待会。他表示，华尔街面临的新一轮危机严重影响到纽约州和纽约市的经济，提醒市民最好面对更严重经济危机的准备。</p>
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<h2>受累雷曼兄弟破产-东京股市收盘跌至三年低点</h2>
<p>2008年9月16日，东京股市收盘跌至三年低点。日经225指数跌605.04点，至11,609.72点，跌幅4.95%，创下2005年7月8日以来的最低水平；包括东京证交所一部所有股票的东证指数跌59.63点，至1,117.57点，跌幅5.1%。</p>
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<h2>雷曼兄弟公司倒闭 韩国股市收盘重挫6.1%</h2>
<p>2008年9月16日，韩国首尔，一名市民正在交易所查看行情。2008年9月16日，受雷曼兄弟公司倒闭影响，韩国综合股价指数收盘重挫6.1%至1,387.75点，为2007年3月初以来的最低收位。</p>
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<h2>韩国雷曼分公司停止运作</h2>
<p>2008年9月16日，美国雷曼兄弟倒闭，韩国分公司停止运作。韩国金融委员会下令雷曼兄弟证券公司首尔支店停止营业，并自当天起至12月15日期间，禁止雷曼兄弟证券首尔支店进行与总公司交易、或向海外汇款及转移资产等业务。</p>
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<h2>雷曼伦敦雇员收拾行装离开公司</h2>
<p>2008年9月16日，英国伦敦，雷曼兄弟公司雇员收拾行李，从公司所在的伦敦金融商业区Canary Wha走出。雷曼破产后，人力招募公司指出，银行业员工及潜在雇主间进行了数以百计的会议及电话，甚至在巴克莱同意收购雷曼的美国投资银行部门后这股热潮仍未止歇。</p>
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<h2>普华永道接手雷曼欧洲分支资产</h2>
<p>2008年9月16日，普华永道已接手雷曼在欧洲分支的资产并停止了市场交易活动。普华永道表示，由于雷曼的规模相当于安然，如果按安然的清算速度预计需要6年时间完成，尽管他们将于清算结束前开始清偿。</p>
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<h2>德国银行摆乌龙白送雷曼3亿欧元</h2>
<p>2008年9月19日，德国柏林，巴伐利亚财政部长在德国国家发展银行外接受记者采访。德国国家发展银行于雷曼兄弟提交破产保护申请的15日通过自动付款系统向雷曼兄弟公司账户转入3亿欧元。KFW因“白送”申请破产保护的美国雷曼兄弟公司4.35亿美元而被媒体称为“最愚蠢银行”。</p>
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<h2>雷曼兄弟进入破产清算 员工工资将照常发放</h2>
<p>2008年9月19日，英国伦敦，雷曼兄弟公司员工。当日是雷曼兄弟公司最后的发薪日，当周早些时候，雷曼兄弟公司向普华永道会计师事务所申请破产管理。普华永道向公司的4500多名员工保证将会发放9月份的工资。</p>
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<h2>美国雷曼兄弟破产 台湾受灾投资人逾5.1万人</h2>
<p>2008年10月20日，台湾，雷曼兄弟连动债台湾投资人上午前往“金管会”前抗议。伤心的连小姐泣诉亲人的财产都投入这所谓保本的投资却血本无归。 美国雷曼兄弟破产，受影响的投资人有机构法人和自然人。自然人大多是通过银行财富管理购买以雷曼兄弟为发行机构的连动债。</p>
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<h2>雷曼兄弟首席执行长向众议院政府改革委员会作证</h2>
<p>2008年10月6日，雷曼兄弟首席执行长Richard S. Fuld Jr.向众议院政府改革委员会作证。听证会的目的旨在检查导致雷曼兄弟申请破产保护的“监管失误和金融过度”。该委员会将举行为期两天的听证会以检查导致雷曼兄弟申请破产保护以及政府救助保险商美国国际集团的“监管失误和金融过度”。</p>
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<h2>纽约前雷曼兄弟CEO拍卖其部分藏品</h2>
<p>2008年11月12日，纽约佳士德拍卖行拍卖前雷曼兄弟CEO理查德·福尔德个人收藏部分艺术品。这些藏品的预计售价为2千万。理查德·福尔德自1969年起供职于雷曼兄弟。1994年雷曼兄弟从美国运通公司独立出来，自那时起，福尔德便成为公司的掌舵人。</p>
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<h2>香港雷曼投资者指控当地银行误导顾客</h2>
<p>2009年8月23日，香港，数百名购买了雷曼兄弟衍生金融产品的投资者在街头举行示威，指控当地银行在复杂投资上误导顾客，并要求相关负责人辞职。由于被怀疑在销售雷曼迷你债券和Accumulator等衍生品时存在误导等不当行为，香港银行尤其是其私人银行业务正遭遇一场“信任危机”。</p>
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<h2>警察局介入调查德复兴信贷银行向雷曼支付巨额资金事件</h2>
<p>2008年10月22日，德国法兰克福，一名摄像师正在德国复兴信贷银行总部外拍摄。联邦刑事警察局已经介入调查德国复兴信贷银行向已经破产的美国雷曼兄弟银行支付3.5亿欧元巨额资金这一事件。</p>
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<h2>金融危机调查听证会在美举行</h2>
<p>2010年9月1日，华盛顿，雷曼兄弟的首席破产律师、来自威嘉律师事务所的哈维·米勒和前雷曼兄弟董事长兼CEO迪克·富尔德在金融危机听证会上交谈。金融危机调查听证会今日举行，将深入探讨银行所面临的“太大而不能倒”困境和金融机构的系统性风险问题。</p>
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<h2>纽约雷曼兄弟公司艺术品被拍卖还债</h2>
<p>2010年9月25日，美国纽约，苏富比拍卖行对雷曼兄弟公司收藏的艺术品进行拍卖，拍卖所得将用于偿还已破产的雷曼兄弟的债权人。雷曼兄弟破产前一直活跃于国际当代艺术品收藏领域，收藏了大量现当代艺术品。</p>
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网易财经11月20日讯 雷曼兄弟控股公司旗下的房地产开发商Archstone在周一表示，计划通过首次公开募股融资34.5亿美元，从而将成为美国市场最大规模的商业地产企业IPO。

Archstone是美国公寓楼业主和开发商。本次上市将采用房地产投资信托基金（REIT）的形式，如果在今年进行，将是2012年美国规模最大的IPO，仅次于Facebook和桑坦德银行墨西哥分行上市。

Archstone的文件并没有透露该公司计划发行的股票数量或者预期价格。部分分析师已经估计该公司的价值约为160亿美元，但是该公司一直在销售资产，使得难以确定其价值。

雷曼兄弟控股持有该公司大部分股权，预计达到约60亿美元至70亿美元。

Archstone将在纽约股票交易所上市，股票代码为“ASN”。如果该公司将至少90%的应课税收入以分红形式分配给股东，使用REIT形式的话，可以避免支付企业层级的所得税。

本次IPO还将受到密切关注，因为可以用来衡量其他房地产公司，例如百仕通集团的希尔顿酒店，进行上市的话表现会如何。

截至9月30日，该公司在美国拥有或持股的公寓社区达到169个（共54,442套公寓）。几乎所有都座落于沿海地区，拥有较高的出租率。大部分房屋位于加州南部、旧金山湾区、佛罗里达东南部和华盛顿特区、纽约市、波士顿、西雅图等地的都市区。

在第三季度，Archstone旗下在这些地区的公寓平均每月的租金为2408美元，而对于全部房产，平均月租金为2168美元，租用率为94.2%。

Archstone总部位于科罗拉多州Englewood，旗下还有多个社区（约合3506个公寓单元）正在建设中。该公司拥有的土地可以进行28个或以上项目开发，并且在德国10个公寓房地产项目拥有股权。

与其他公寓RETI相比，Archstone的债务收入比相对较高，其承担的债务部分与雷曼兄弟倒闭有关。

2007年，雷曼兄弟和当时美国最大的公寓业主之一——铁狮门房地产公司以融资方式收购了Archstone公司，交易金额为237亿美元。随着房地产价格下跌以及信贷资金开始枯竭，Archstone不能销售大厦以偿还部分贷款。Archstone在2010年以部分股权偿还债务，最终雷曼兄弟占该公司47%股权，其他银行合共占53%。

随着公寓价值反弹，雷曼兄弟控股寻求通过IPO剥离Archstone，但是这些银行予以阻止。雷曼兄弟通过两宗独立交易共出资29.8亿美元买下其他银行的股份。这些交易在今年6月完成。

截至9月30日，Archstone的债务为47亿美元。IPO收益将用于偿还债务。

Archstone预期到2013年底出售10亿美元其他房产，其中大部分已经在放盘，该公司表示，预测其债务相对息税折旧摊销前利润的比例可能为7.5或者更低。

该公司表示，花旗集团和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

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