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基金:经济数据向好 股市尚未充分反应

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尽管市场普遍对近期的大盘走势保持乐观心态,但周二市场盘中依然震荡。对此,部分基金业内人士认为,近期公布的经济数据向好,但市场却没有给予充分反应。基金业的分歧主要集中在了对国内经济的预期上。

后市有回升空间

昨收盘后,上海某基金公司的首席策略师向 《每日经济新闻》记者表达了他近期的一贯观点:“股市正处底部,后市有回升的空间,前期三季报业绩披露影响到了大盘的运行,但负面压力在逐步消退。”

上述策略师的乐观,代表了目前市场上大部分机构的主流看法。

支撑这一主流观点的是官方近期公布的经济数据,中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,10月官方制造业采购经理人指数PMI升至50.2,汇丰中国10月制造业PMI较上月大幅回升至49.5。

还有上周中国人民银行通过公开市场操作,共计实现净投放资金3790亿元,创下单周净投放纪录新高,有效地缓解了10月末以来的资金紧张局面,银行间回购利率较10月26日出现明显回落。

博时行业轮动基金经理刘建伟认为:“仅就这一组数据而言,中国经济在内需支持下出现了企稳迹象,这确实是一种可喜的变化。”

但同时,他也还有些担忧:“至于能否形成筑底企稳的趋势还要继续观察,直接下结论还是有些仓促。”他还认为股市仍缺乏趋势机会。

某基金公司研究总监向《每日经济新闻》记者表示:“从中长期的角度来看,由于目前还没有确定的证据显示国内经济已开始走出衰退周期,股市中长期运行格局总体偏弱,市场行情将以结构性机会为主。”

重点关注企业盈利能力

截至本周一,沪指走出五连阳,但总体涨幅还不到3%,这让一些机构不禁产生疑问,逐渐改善的经济数据却未让当前A股给予充分反应。

申万菱信对四季度谨慎偏乐观的原因,主要源于10月以来经济数据出现好转,比如PMI出现新订单回升而产成品回落的组合,显示企业在被动去库存;工业品价格在4月份以来首次出现回升;房地产市场在8月份出现明显的在全国范围内的景气度回升等。

记者粗略统计最近两周的交易信息发现,机构“砸”出了不少市场中的大跌股,如湖北宜化盐湖股份等。基金三季报数据也显示,基金经理们基本坚持了对食品饮料、医药等大消费类股票的抱团增持,同时对周期性股票如煤炭、有色金属、机械等行业进行减持。

记者了解到,盈利能力比较强的行业例如医药生物、食品饮料等,以及金融板块是接下来机构重点关注的板块。

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