网易财经10月23日讯 据外电报道,中国私募股权投资公司鸿商集团(Cathay Fortune Corp.)将绕开Discovery Metals Ltd. (DML.AU)的董事会,向这家专注于非洲地区的铜矿企业发起敌意收购。后者的估值达8.3亿澳元(合8.57亿美元)。
总部位于上海的鸿商集团与其合作伙伴中非发展基金周二发表公告称,在执行尽职调查的要求被拒绝后,它们将向Discovery Metals的股东直接发出每股1.70澳元的现金收购要约。
鸿商集团表示,与本月初指示性收购提议发出前的30个交易日内Discovery Metals的加权平均股价相比,其收购报价含有51%的估值溢价,同时也高于8月初Discovery Metals以每股1.20美元向机构投资者配售新股融资5,000万美元时的配股价。
Discovery Metals在10月11日表示,鸿商集团与中非发展基金提出的收购报价没有反映出该公司旗下业务和扩张计划的应有价值,以及通过进一步勘探扩大旗下资源的潜力。Discovery Metals当时表示,如果鸿商集团与中非发展基金提出新的收购提议,该公司董事会将予以考虑。对此鸿商集团与中非发展基金表示,Discovery Metals董事会没能给出任何信息证明其有理由获得更高的估值。
这项交易的核心是Discovery Metals位于博茨瓦纳西北部的Boseto铜矿项目。该项目已于今年上半年投产,并计划使年产量提高至36,000-50,000吨。
鸿商集团与中非发展基金表示,将通过现有的流动资金和中国国家开发银行(China Development Bank)提供的定期贷款为该收购交易融资。
负责实施收购的实体目前已持有13.8%的Discovery Metals股份,鸿商集团与中非发展基金分别持有该实体75%和25%的股权。
该计划已获得中国国家发展和改革委员会的批准,但尚须通过澳大利亚和博茨瓦纳监管部门的审批。中非发展基金还需要寻求中国商务部和国家外汇管理局的批准,该机构表示预计将在11月中旬获得相关批复。
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