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【大行报告】巴克莱料马鞍山钢铁(00323-HK)全年录亏损,重申「中性」

2012-09-05 12:15:31 来源: 财华社 举报
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巴克莱发表报告指,马鞍山钢铁的传统产品,因为房地产投资以及固定资产投资的疲弱而受到明显影响,同时公司200亿人民币的债务,已经高於公司现时市值165.92亿元,另人担心,重申「中性」评级,削目标价26%,由2.7元下调至2元。

巴克莱下调马鞍山钢铁全年EBITDA预测59%,并预测公司今年全年将录得每股亏损38分人民币。

巴克莱指,如果中国的需求继续由固定资产投资带动,公司的增长空间将增至最大,但现在增长将更多由消费类物品,包括高端的钢铁制品带动。该行并指出,目前粗钢的竞争优势,受到缺少向後一体化收购,以及地理位置困於内陆的影响。

巴克莱指,之所以没有给予「减持」评级,是因为公司的股价目前为0.4倍市账率,不算贵,而且钢铁股有望未来上升30-50%,因为钢铁价格预计将掉头回升。因此,虽然公司的基本面相对较弱,但随着中国铁矿石价格出现倒挂,再加上钢厂目前已经开始减少产能,料钢铁钢价格於近数周出现反弹。(C)

netease 本文来源:财华社 责任编辑:王晓易_NE0011
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