券商力荐10股 重庆百货目标涨幅为48%

网易财经8月6日讯 据网易财经统计，机构今日给重庆百货、郑煤机等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为重庆百货，涨幅度为48%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

重庆百货：事业部层面整合即将完成

公司以重庆市为基础，地缘优势优先布局配套市内新兴网点，中期瞄准四川省内扩张，未来增长动力和方向明确。今年消费形势不明朗，同时新开店压力较大，但我们预计2012 年下半年完成事业部整合后，公司将逐步迎来毛利率协同驱动的业绩释放期，适当调低2012-2014年盈利预测至EPS1.85元、2.49元和3.10元，维持买入评级，目标价40元。

郑煤机：研发优势明显 业绩稳健增长

由于液压支架毛利率预期上升，我们将公司2012-2014 年EPS 分别上调至1.08、1.25、1.52 元，目前股价对应2012-2014 年P/E 分别为10.9、9.4 及7.7 倍。短期内担忧煤炭行业不景气影响煤机订单，但考虑公司处于行业龙头，且受益下游行业集中，公司有望维持稳定增长，维持“推荐”评级。

兰花科创：业绩优秀+成长性好+估值优势明显

我们认为公司拥有较好的质地：一贯业绩优秀且确定性好、成长性好、煤种优势好、估值低廉。目前公司12 年市盈率10.5 倍，远低于目前行业12 倍的市盈率水平，而且中报后业绩的下调陆续展开，行业的平均市盈率有望上浮至14 倍左右。这样，公司的估值将比行业平均低30%多，估值优势将非常明显。我们给予公司较调整后行业平均低5%的折价，基于13.3 倍目标市盈率，我们将目标价由28.82 元下调为24.70 元，维持买入的评级。

通源石油：业务不断拓展 发展驶上快车道

基于公司水力压裂业务推进的力度可能超过我们之前的预期，我们分别上调公司2013 和2014 年业绩1.4%和13.1%。我们预计公司2012-2014 年EPS 为0.66 元、0.90 元和1.28 元，对应当前估值为24、18、13x。公司复合射孔业务稳健，新业务不断推进，业绩高增长确定性强，维持“增持”评级。

卓翼科技：新产能到位、新客户释单

预计公司 2012、2013、2014 营收为15.7、20.1、25.3 亿元，净利润为1.2 亿、1.4 亿、1.7 亿元；以2 亿股本计，EPS 为0.59、0.70、0.85 元，对应PE 为23、19、16 倍。公司面临业绩拐点，长期趋势向好，给予“推荐”评级。

兴业科技：受益政策调控红利的牛头层鞋面革龙头

我们预计公司2012-2014 年的每股收益分别为0.68元、0.93 元和1.28 元，结合当前股价对应2012 年动态市盈率15 倍；随着政策调控的深入，结合公司成长性和行业供求关系的改善，长期看好制革龙头，目前股价具有安全边际，给予“强烈推荐”评级。

雅本化学：公司长期发展价值值得期待

我们看好公司未来的长期发展，同时我们认为由于公司生产为定制产品，所以盈利预测准确度高。超募资金项目将为公司长期发展奠定基础，长期价值值得期待。我们预计公司12-13 年EPS0.45、0.87 元，对应17、9 倍PE，强烈推荐的投资评级。

高乐股份：产品推新渠道布局 玩具内销潜力大

预计公司2012 年中期EPS 0.32 元，同比增长2%；2012~2013 年EPS 分别为0.42 元、0.50 元，同比增长12%、20%，对应PE 分别为 24X，20X。我们看好玩具行业未来发展潜力和公司内销业务的增长弹性，首次给予“增持”评级。

丽江旅游：大索道和演艺双轮驱动业绩增长20%

我们给予公司 2012每股收益为0.85元/股，2013年每股收益为0.98元/股。公司目前价格在21.75元附近。对应PE为26倍和22倍。在目前股价基础上，上涨空间在10%之内，我们继续维持“增持”评级。

裕兴股份：光伏光学 双轮驱动

公司已经是国内太阳能背材基膜领域的领先企业，未来两三年，公司力争成为中国光学膜行业的领跑企业。预计公司2012年-2014年间的净利润复合增长率为16%，给予公司2013年18倍的PE，预计合理股价为36元，对应2012年-2014年PE分别为 21倍、18倍、16倍，首次给予“增持-A”评级。