网易财经2月21日讯 中化国际今日晚间发布公告,宣布拟出资不超过16.34亿元人民币,以每股不超过26.5元人民币的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司6166万股股份。
其中包括:1)出资不超过7.79亿元人民币,以每股不超过26.5元人民币的价格收购扬农集团工会所持有的扬农集团2938万股股份(占比21.49%);(2)出资不超过8.55亿元人民币,以每股不超过26.5元人民币的价格增资获得扬农集团3228万股新股。
交易完成后,中化国际持有杨农集团的股权由5%上升至40.53%。
公告中称,该交易已获公司董事会批准,并无需提交股东大会批准。但本次交易尚需扬农集团股东大会审议通过,并履行国有资产监督管理部门核准等程序。
扬农集团为江苏扬州市的国有控股的有限责任公司,以化工几工业机械制造为主营业务。截止2011年9月,扬农集团总资产79.19亿,净资产28.98亿。前三季度实现营业收入45.68亿,净利润2.86亿。
本次交易前,江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会以及中化国际分别持有扬农集团50.17%、21.19、5%的股份,交易完成后中化国际以0.06%之差成为仅次于金茂化工之后的第二大股东。
公告中称,扬农集团拥有雄厚产业基础和产业经验,与中化国际精细化工、农药等业务具有高效协同价值,本次交易有助于公司增强研发和产业转化能力,丰富产品线、完善产业链,增加投资收益,并进而提升公司的行业竞争力和影响力,符合中化国际的长期战略规划。
控股子公司1.9亿欧元并购比利时SIAT NV
在同一时间,中化国际宣布其控股的新加坡上市公司GMG拟出资7618万欧元向比利时Fimave NV公司收购SIAT公司3809股股份(占本次交易前SIAT公司股比18.19%);并拟出资1.1638亿欧元,认购SIAT公司新增发的5539股新股。
本次交易GMG总计投资额为1.9256亿欧元,汇率按1比8.31计算,折合人民币约16亿元,全部交易完成后GMG将持有SIAT公司35%的股权。
SIAT公司成立于1991年6月28日,总部位于布鲁塞尔。公司的主要业务为天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售,其种植园资产和工厂位于非洲的科特迪瓦、加纳、尼日利亚和加蓬四国。2010年销售收入1.38亿欧元,净利润0.15亿欧元。
公告中称,GMG近期对在喀麦隆和科特迪瓦的现有投资项目进行了新的投资。本次交易将把SIAT公司在尼日利亚、加纳、加蓬等国的子公司进一步纳入上述投资组合,并进一步扩大公司在非洲的业务平台。同时由于SIAT公司现有客户主要基于欧洲和美洲,这将为GMG带来新的业务平台。
这是一个月内关于中化国际的第二笔海外收购案,此前道达尔公司于8日发布公告称,同意以10亿美元将全资子公司TEPMA BV出售给中化国际,作为其在哥伦比亚聚焦勘探业务计划的一部分。但此项交易还有待反垄断当局批准。