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陈海波:中国需要艺术投资顾问

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  艺术投资顾问这个特别的职业,正是伴随着近两年中国艺术投资市场的活跃而逐渐走向台前。从业者除了金融特性以外,更多地还要具备艺术投资产品所固有的文化艺术特性。
  
  由于雷暴雨,陈海波被迫耽搁了赴北京的行程,他很担心这会拖延接下来两个月已排满的海外出行计划。身兼着十几个"艺术投资顾问"头衔,这位国内艺术品鉴赏和评估专家受邀或受托集中赴日本、韩国、法国和港台地区的"淘宝",这背后,则是他担任顾问的拍卖行、个人投资者、艺术基金等机构和藏家对艺术投资市场的巨大需求。
  有关统计显示,在全球范围内,艺术品目前已经成为高端收入者的主要消费品种之一,艺术品占到嗜好投资的花费比重22%,仅次于豪华汽车、游艇及飞机等奢侈收藏品,而与在珠宝和钟表上的开销相当。
  而根据2011胡润财富报告及中国千万富豪品牌倾向报告,中国的富豪们收藏偏好依次是手表、古代字画、酒、车和当代艺术。中国的新富投资者正在成为画廊及拍卖行中越来越活跃的竞拍者。
  艺术投资顾问这个特别的职业,正是伴随着近两年中国艺术投资市场的活跃而逐渐走向台前。这一职业的特别之处在于,从业者除了金融特性以外,更多地还要具备艺术投资产品所固有的文化艺术特性。
  新型的金融服务方式
  在位于上海虹桥一处几乎可以被称为小型艺术博物馆的花园洋房里,陈海波的职务是文化部艺术品评估委员会上海工作站主任。每天打开邮箱,他几乎都要面对着近百封邮件,其中既有委托鉴定评估的工作邮件,还有更多来自全球各地的,有关各种艺术文玩品买卖资源信息。
  艺术品投资相对于其它投资品种,环节更为复杂,技术门槛更高。中国艺术产业研究院副院长西沐曾在一篇研究文章里表示,艺术品投资最重要的因素取决于专业度、市场资讯掌握度、买卖渠道掌控,以及人脉网络建立等。
  从业逾20年的陈海波对此深表同意,以上这次因素,不是对艺术投资顾问职业化的促动。
  他告诉记者,中国改革开放以后艺术投资市场大约出现了三波大行情。第一波行情出现在1997年前后,以富裕起来的浙商为代表,他们赴海外淘宝,淘到了在艺术市场的第一桶金。第二波行情出现在2003年前后,以晋商为代表,为这个市场再次带来大量资金,助推中国艺术金融化的发展。第三轮行情则自2008年金融危机之后延续至今,来得较前两次尤为凶猛,热度超乎想象,其中齐鲁地区的企业家成为最初的"主力军"。这也意味着中国艺术品市场的投资热潮已燃遍全国,同时也进入了所谓的亿元时代。
  现在这个市场不缺的是钱,缺的是专业素养和精品。
  
  对于艺术品的真伪鉴别、是否精品的评判,以及对艺术家和作品全面了解的能力,大多数参与市场的投资者都是缺失的。
  "投资与收藏最大的区别,就是投资需要以最小的投入产生最大回报。从这个角度,艺术投资顾问也可以说是一种新型的金融服务形式,其职责简单概括就是,判断艺术品真伪及投资价值,根据客户的资金量,提供合理的投资配置建议。"
  自2003年开始,陈海波的第一个正式投资顾问头衔,受聘于中国建设银行上海分行财富管理中心,这个时间基本也是国内的艺术投资顾问逐渐走向职业化的起始。随后,他又陆续担任了嘉德拍卖、保利拍卖,以及一些行业协会和私人藏家等的投资顾问。
  随着各种艺术基金鹊起,仅今年上半年,邀请他担任顾问的基金机构就有六七家,牵涉金额均上亿元。
  艺术投资顾问的职业化,是这个热钱涌动的市场逐渐走向成熟的重要标志。
  在西方国家,艺术品市场已发展百年,艺术品可以在银行进行担保、抵押和变现,从而获取资金进一步投资艺术品,使艺术品市场发展获取源源不断的资金。因此国际投资银行很早就开始纷纷设立自己的艺术顾问组,他们包括艺术品专家、经销商和估值家,在买卖艺术品、建立收藏组合等方面为客户提供指导。
  是顾问,亦是藏家
  通常,陈海波将电邮,以及从其它渠道了解到的买卖资源等,分类进行信息整理后,根据投资者资金量的大小及喜好,分别推荐给适合的投资者作为投资建议。对于资金量很大的投资人或机构,一般都有一个顾问团队。
  "原则上不可能一个人决定,团队专家一起判别真伪、判断价值,如果团队内有争议,一般就不建议投资,如果一致,则会建议投资人即使是高于市场价也要出手。"
  但是,他与他的"客户"之间还并没有形成太紧密的法律和合约关系。尽管他也与私人藏家签订相关协议,协议中注明了管理费用、佣金、投资收益等条款。大多数还是以机构聘书的方式,形成聘用关系,投资者参考他的投资建议,绝大部分是出于对他的信任。更有一些是出于"关系好",而产生的委托买卖关系。
  他认为,相对于迅速增长的市场需求,目前国内的艺术投资顾问体系建设比较滞后,监管和规范化运作等很多方面还是空白。
  "最起码的顾问资质考核也没有管理。那么,现有情况下是否应该至少要求持有国家注册的评估师、鉴定师证书?同时,应该明确顾问的专业领域,不要'专家不专'。"而目前有这类资质的,全国也不过数百人。
  在他看来,艺术投资顾问不仅要具备游走于金融和艺术双重领域的能力和敏锐度,有时,他们自己就要成为投资市场的风向标。
  今年春拍,他个人在嘉德的一场拍卖会上,以700多万元拍得近代青花陶瓷绘画大师王步的一件"青花嬉禽图笔洗"。
  "本来心理价位是500万元",但不料现场遭到一位浙商企业家的"阻击",最后以超出心理价位200多万得手。
  当采访时看到本刊前期"拍卖场"一文中正巧有配图提及这件珍品时,一贯温文和气的他也不禁兴奋起来。
  "这件青花瓷作品,两年前拍卖价最多几十万元,我拍了700多万元算是一个纪录。事实上,在业界,专家们对王步的作品定位已经是'前无古人、后无来者'。但横向比较,青花瓷作品的价格依然远低于书画、紫砂等板块的艺术品,升值的空间很大。从年代来看,清三代的瓷器拍卖价格已经上亿,道光年间瓷器今年拍出了3000多万元的创纪录价格,光绪、宣统年间瓷器价格也已上涨,未来市场上,民国时期瓷器的行情将会得到认可。"
  "我拍下这件作品之后,立刻就有一位企业家打电话给我,要求加价50万元现金买下我手上的单子。"他不无得意地说。
  很少有人知道,这位低调的国家级鉴赏专家本身就是一位藏家。他在艺术瓷器的收藏与鉴定领域进行长年专项研究与探索,藏品丰富,被称为上海的"瓷王"。据说近现代瓷器的代表"珠山八友",陈海波就收藏了100多件,"就算是国家博物馆现在也拿不出这么多"。
  当本身成为投资市场某一领域的方向性标杆时,进行艺术金融咨询与买卖服务时,便显得更有信服力。
  "这次春拍我高价拍得这件民国瓷器精品,很多投资者会中发现新行情,估计很多藏家会跟风投资。"
  
  引导投资从"看价格"到"看价值"
  从职业角度来说,艺术投资顾问给投资提供的产品,是服务和方案。但艺术品有着与其它金融产品不同的文化属性。陈海波说,艺术投资顾问的专业化和职业化,在引导当下艺术投资市场从"看价格"到"看价值"将起到很重要的作用。
  他本人的"投资风格"可以概括为,组合投资实物,抓住精品。而不建议投资人目前轻易涉足艺术基金和文化产权这类金融产品。
  "艺术品投资要考虑到喜好和文化,一件艺术品给投资者带来的艺术价值有时远远高于买卖价格。特别是中国的艺术基金刚刚起步,基金公司在选择产品上难度是很高的,风险很大。而文化产权交易所就好比是中国的高铁,不够成熟,很多都是外行人操作艺术投资,把金融市场手法完全搬到艺术市场,会引发很多不良后果。"
  截止目前,陈海波操作金额最大的一笔有6000多万元,投资了瓷器单件,尽管不能透露更多细节,但据他所言"预计收益很高"。

  2004年,他曾建议一位投资人对部分古董和现代瓷器进行组合投资,而当时市场上普遍看好的还是古董瓷器,这笔投资金额约为四五百万元。目前的回报率,单件最高的四十多倍,最低的五六倍。
  "目前国内市场上流通的精品越来越少,如果看准一件,即使高于市场价也应投资。想要淘宝捡漏的话,现在我会建议去海外市场,相对价位更低,还有很多机会。从板块上看,目前国际市场看重的是两部分:中国陶瓷和西方经典油画。在国内市场,投资价值比较高的,还是书画板块和陶瓷板块。近现代艺术陶瓷可以说是当下的潜力股。"
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