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新海宜:软件业务渐臻佳境

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在“客户需求、产能”两大要素完备的基础上,公司配套设备受益于光纤宽带接入的大力部署,将呈现高速增长、增速将远高于2010年。我们预测公司2011年配套设备收入将实现50%以上增长。公司软件业务将通过客户拓展、产能扩张、向高端项目延伸三大战略保障软件业务高增长。我们预测公司2011年软件业务收入将达到3亿元。公司的合同能源管理(EPC)项目将是公司后续增长动力。公司来自创投公司的投资收益将可以持续。我们预测投资收益每年在8000万元左右。

盈利预测与评级:在配套设备及软件业务双轮驱动高增长的基础上,我们认为公司多元化的业务有助于维持公司业务长期增长的稳定性、拓展业务增长空间。在公司业绩高增长基础上,我们预测公司2011-2013年EPS 为0.71、0.93、1.25元,净利润同比增长80%、30.8%、35.2%。维持买入评级、目标价21.3元,对应2011年30倍PE。股价刺激因素:公司股权激励计划年内获批。

风险提示:运营商降低光纤宽带接入投资;软件外包业务在华为开拓受阻。(海通证券研究所)

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