今年首季,公募新进188只个股。
从行业来看,涉及个股最多的板块有机械设备、化工、金属非金属;另外,生物医药、信息产业、食品饮料、房地产等板块个股也有涉猎。
作为今年涨幅较好的行业,金属非金属和化工备受公募基金喜爱。其中一些股票今年以来表现抢眼,前者如包钢股份、精诚铜业,后者诸如三爱富、天利高新,涨幅均超过60%,其中包钢股份和三爱富翻番。
在188只个股中,100只为基金公司独门股。这些股票超三成涨幅过10%,涨幅靠前者如*ST山焦、珠海中富、苏州高新、濮耐股份、精诚铜业等超过40%,前两只是王亚伟的独门股,后三只分别是国联安成长、华富竞争力优选和华泰柏瑞量化先行的独门股。
虽然在选股上各家基金公司各具慧眼,然而,在打新股上,却做得一塌糊涂,往往集体“踩雷”。在新进的188只个股中,38只个股跌幅超过10%,其中新股占2/3.
集中持有5股
根据数据统计,相较2010年四季度,今年一季度,公募基金新进了188只个股。
涉及个股最多的板块分别是机械设备、化工、金属非金属、生物医药和建筑建材,对应的个股分别为31只、20只、19只、16只和14只。
虽然机械板块涉及个股最多,然而,公募基金新进的31只股票中,18只股价下跌,其中通源石油下跌超30%,受医药板块整体调整影响,16只医药股中10只下跌。
相比较而言,金属非金属和化工板块今年来整体涨幅较大,公募基金发现了这两个行业的机会,从而也成为股价的推动者之一。
从新增数量上看,最多的5只个股依次为包钢股份、TCL集团、亚泰集团、本钢板材、山东海化。。目前,五只涨幅均超过18%,分别为108%、80.8%、18.5%、36%、61%。
包钢股份今年来股价翻番。一季报显示,有来自5家基金公司的5只基金驻入,分别为上投摩根中国优势、长盛同庆A、金鹰成份股优选、华商领先企业、南方小康产业ETF.
上投摩根中国优势业绩一度位列同类基金第一名,该基金一季度的配置策略很具特点,看好蓝筹股,尤其青睐钢铁股和地产股。
一季度基金新进个股中持股最多的5只个股中,有两只钢铁股包钢股份和本钢板材,这两只股分别是上投摩根中国优势第二、第五大重仓股。而钢铁股和地产股占到该基金股票仓位的80%。
山东海化是王亚伟的独门股,该股今年以来已经上涨61%。一季度,王亚伟携华夏大盘精选和华夏策略精选挺进山东海化,持有4411万股,占该股流通市值的5%。
基金的独门股
在基金新进的188只个股中,有100只是基金的独门股。这些独门股的表现如何?
据统计,100只基金独门股中,63只上涨,上涨10%以上的有37只,占比37%;而跌幅超过10%以上的有18只,大多为新股。
分板块来看,涨幅较大的独门股中,化工股和金属非金属板块个股较多。精诚铜业、江苏索普、皖维高新、江山化工等,涨幅均超过30%,分别是华泰柏瑞量化先行、华商产业、申万菱信新动力和华安行业轮动的独门股。
跌幅最大的个股集中在生物医药和机械设备板块,包括科士达、复星医药、福瑞股份、佐力药业、万家乐、新联电子、通达股份、东方铁塔、中核科技、太安堂、誉衡药业,跌幅均超过10%,它们分别是泰信蓝筹、长盛中信全债、博时创新成长、招商信用添利、泰信双息双利、华夏债券AB、大摩强收益债券、华富收益增强A、金鹰行业优势、华商收益增强A、招商优质成长的独门股。
目前看来,王亚伟的独门股,大多涨势不错,像一季度新进的山东海化、珠海中富,涨幅均超过60%;然而也有些基金的独门股跌幅较大,像华商收益增强A持有的太安堂、金鹰行业优势持有的中核科技,目前跌幅均超过18%。
打新很受伤
新股,这个一度让基金着迷的品种,最近没有了往日的光鲜。事实证明,公募基金在打新股上,并没有发挥专业投资机构的理性和眼光。
公募基金新进的188只股票中,被8只以上基金看好的有6只,除了天利高新,其余5只均是新股,包括江南水务、星宇股份、大智慧 、三江购物、风范股份。
截至4月26日,江南水务、星宇股份、大智慧、风范股份4只新股已跌破发行价,其中风范股份跌幅达25%。
江南水务被包括嘉实、国泰、招商在内的15家基金公司的16只基金看好,然而,目前该股较发行价下跌9%。另外大智慧套牢12只基金,风范股份套牢10只基金。
188只股票中,31只属于创业板,让参与其中的79只基金很受伤,最受伤的要数债券型基金了。
以今年最衰的新股风范股份为例。
从一季报中可以发现,包括华夏希望债券A、国泰金龙债券A、万家增强收益、中银稳健增利、广发增强债券、诺安增利A、中海稳健收益、万家稳健增利A、中欧增强回报在内的9只债券型基金被其深度套牢。
资料显示,风范股份发行价为35元,然而,截至4月26日,股价下挫至26.35元,跌幅25%。
同样的悲剧发生在通源石油上。该股发行价为51.1元,然而目前股价为40.65元,较发行价下跌20%。
该股是富国基金的独门股,一季度,富国天利增长债券、富国优化增强A分别持有85万股,然而,两只基金在通源石油上共计浮亏约1776万元。
一季度公募基金新进数量最多的30只个股 | |||||
名称 | 基金家数 | 持股总量 | 占流通股比 | 今年以来涨幅 | 所属行业 |
包钢股份 | 5 | 18151 | 6.67 | 108.18 | 黑色金属 |
TCL集团 | 2 | 9000 | 3.17 | 80.76 | 家用电器 |
亚泰集团 | 1 | 8785 | 4.64 | 18.51 | 建筑建材 |
本钢板材 | 2 | 4723 | 6.77 | 36.04 | 黑色金属 |
山东海化 | 2 | 4411 | 4.93 | 61.26 | 化工 |
华泰证券 | 3 | 3851 | 2.17 | 0.36 | 金融服务 |
宜华木业 | 1 | 3585 | 3.57 | -3.23 | 轻工制造 |
新兴铸管 | 4 | 3567 | 2.64 | 24.30 | 黑色金属 |
上海机电 | 3 | 3177 | 3.94 | 23.70 | 机械设备 |
天利高新 | 8 | 2926 | 6.40 | 64.16 | 化工 |
八一钢铁 | 4 | 2517 | 3.28 | 22.49 | 黑色金属 |
酒钢宏兴 | 2 | 2010 | 2.30 | 36.72 | 黑色金属 |
三爱富 | 5 | 2010 | 5.79 | 105.93 | 化工 |
栖霞建设 | 1 | 1800 | 1.71 | 11.98 | 房地产 |
峨眉山A | 4 | 1622 | 9.90 | 20.99 | 餐饮旅游 |
广电网络 | 1 | 1501 | 2.66 | 13.20 | 信息服务 |
华鲁恒升 | 1 | 1402 | 2.83 | 28.85 | 化工 |
永鼎股份 | 1 | 1333 | 3.50 | 6.85 | 信息设备 |
联创光电 | 1 | 1252 | 3.38 | 9.68 | 电子元器件 |
海信电器 | 3 | 1224 | 1.41 | 29.09 | 家用电器 |
皖维高新 | 1 | 1108 | 3.01 | 37.28 | 化工 |
金丰投资 | 1 | 1001 | 2.33 | 15.91 | 房地产 |
珠海中富 | 1 | 997 | 1.45 | 62.66 | 轻工制造 |
苏泊尔 | 4 | 888 | 2.08 | 1.46 | 家用电器 |
亿城股份 | 1 | 882 | 0.89 | 8.79 | 房地产 |
海特高新 | 1 | 878 | 3.11 | -6.99 | 交运设备 |
海大集团 | 1 | 857 | 11.77 | -1.43 | 农林牧渔 |
巢东股份 | 3 | 766 | 3.10 | 62.30 | 建筑建材 |
云铝股份 | 4 | 764 | 1.17 | 9.72 | 有色金属 |
ST东源 | 3 | 753 | 3.48 | 46.27 | 房地产 |
注:数据截至2011年4月26日 |
一季度公募基金持股最多的10只创业板股票 | |||||
名称 | 基金家数 | 持股总量 | 占流通股比 | 今年以来涨幅 | 所属行业 |
大华农 | 6 | 616 | 11.45 | -11.91 | 医药生物 |
通裕重工 | 7 | 540 | 7.50 | -14.35 | 机械设备 |
永清环保 | 4 | 384 | 28.66 | 2.88 | 公用事业 |
向日葵 | 3 | 288 | 5.65 | -0.92 | 电子元器件 |
纳川股份 | 6 | 225 | 12.17 | -0.91 | 建筑建材 |
高盟新材 | 5 | 212 | 9.87 | -4.80 | 化工 |
佳士科技 | 3 | 200 | 4.50 | -10.07 | 机械设备 |
天晟新材 | 3 | 191 | 10.14 | 9.65 | 化工 |
通源石油 | 2 | 170 | 12.50 | -30.02 | 机械设备 |
秀强股份 | 2 | 156 | 8.33 | -12.27 | 家用电器 |