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花旗邱思甥:日本地震对中国经济影响有限

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花旗银行(中国)财富管理部研究与投资分析主管邱思甥认为,中国和日本分处在产业链的下游和上游,所以不存在产业替代问题

【财新网】(记者 赵静婷)3月18日,花旗银行(中国)财富管理部研究与投资分析主管邱思甥在接受财新记者采访时表示,日本地震对中国的影响有限,因为不存在产业替代问题,日本的工厂也不大会转移到中国来。

邱认为,去年中国从日本进口1767.1亿美元,出口1210.6亿美元,短期内贸易逆差会缩小,这个看起来是好处,但是中国和日本之间,其实不存在太多的产业覆盖。

他认为,在亚洲的产业链,排在第一的是日本,第二梯队是韩国、新加坡和台湾,其次才是中国和东南亚地区。在整个产业链中,中国在下游,日本在上游,不存在产业替代问题,因此日本的工厂也不大会转移到中国来。

他表示,他认为日本地震对中国的影响有限,如果限电能够在十天、半个月或是一个月内解决,库存都还够用。如果限电要延长到三个月,那肯定会有影响,而且是对全球的影响。比如说日本是电视面板的主要生产国。这个影响要看日本的核泄漏是不是可控,限电问题能不能很快解决。

邱还认为,对比今年1月澳大利亚昆士兰州的水患和2月的新西兰地震,当地货币都在跌,只有日本震后,日元在涨,这显示日本有其特殊性,正所谓百足之虫,死而不僵。目前奢侈品最大消费还是在日本,而不是在中国。日本地震之后,法国的PPR集团(旗下主要品牌包括Gucci、YSL、Zegna、Stella McCartney),美国的Tiffany、Coach股票跌幅都很大,这就反映了日本的消费能力。长期来讲,弱化日元有助于日本经济的调整。所以这次七国集团这么爽快,愿意进入,干预日元汇率。

日本东北部海域3月11日发生强烈地震,并引发海啸和核泄漏事故。地震导致日本金融市场出现动荡,日本央行今天又向金融系统注资3万亿日元,继续安抚震后市场情绪,且确保金融市场稳定及结算需求。日本央行目前已累计注资37万亿日元来刺激经济复苏。

东京当地时间3月18日早晨,七国集团(G7)财长和央行行长举行电话会议并决定,联手干预日元汇率。考虑到地震的救援和灾后重建工作将给日本政府财政带来巨大压力,市场有理由认为日元会走弱。但日元不贬反升,市场的异常反应令人费解。

贝莱德(BlackRock)证券投资信托公司执行副总经理陈正芳则认为,日本地震对原材料需求会有正面帮助。短期受经济影响,原材料并没有因此受惠,但长期来看一定是利多。日本在震后为了安抚人心,不断注资,可以看作是另一种QE(量化宽松)现象。

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