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网易财经3月16日讯 川投能源今日晚间发布可转债募集说明书，称拟发行可转换公司债券不超过21亿元，用于于向二滩水电增资，以满足二滩水电在建电站锦屏一级、锦屏二级补充资本金的需求。
说明书显示，本次可转债按面值发行，每张面值人民币100元，共计发行不超过2100万张。债票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年1.8%。债券发行结束之日起6个月后可转股，初始转股价格为17.30元/股。
川投能源选择瑞银作为此次可转债发行的保荐人与主承销商。发行以原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分向网下机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
在股权登记日，即3月18日，收市后登记在册川投能源 A 股东可按每股配售 2.250 元的比例认购可转债。次个交易日，即3月21日，一般社会公众投资者可以通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“733674”，申购简称为“川投发债”。
此前川投能源曾发布业绩速报，称预计2010年实现净利润3.1亿至3.6亿元，较去年同期增长80%-100%。收购此次拟增资对象二滩公司48%股权为业绩大幅增长的原因之一。
川投能源今日一路上行，盘中收17.48元，涨幅为3.68%。
本文来源：网易财经
作者：浦泓毅
责任编辑：
王晓易_NE0011
