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意马(00585)宣布,公司将购买《喜羊羊》制作商-信息港全部权益,初步代价8.14亿元,3.3亿元为现金,余额以每股0.35元发行13.83股代价股份支付。该股申请今早复牌。
另外,公司将向认购人(包括投资基金 IDG、长江生命旗下 Bofanti、Mousse、梁伯韬旗下的CCC、荣智健旗下 Paragon Asset、合和副主席何炳章旗下 Super Winner、CITIC Alpha Leaders、China Alpha、投资基金Shikumen)发行12.83亿股,每股0.28元,筹3.59亿元,将用作支付上述现金部分。
信息港为动漫火车集团之控股公司,动漫火车集团为中国动漫行业之领先品牌经理,拥有之主要动漫品牌及相关人物包括《喜羊羊与灰太狼》。
董事认为,收购事项让集团善用中国之动画业务,并藉着收购一项快速增长之消费品授权业务,在中国众多发行渠道充分利用一组知名品牌及卡通人物。在达致若干表现准则所规限下,公司将要以最高本金额为2.325亿元承兑票据之形式,向卖方支付获利能力付款,因此,代价最高可能达10.465亿元。
每股代价股0.35元,较停牌前收市价0.395元折让11.4%。每股配售价0.28元,较停牌前收市价0.395元折让29.11%。
公司获告知,钟楚义(拥有 Idea Talent 40%,而 Idea Talent 则拥有意马18.75亿股股份)寻求 Idea Talent 以配售方式代其出售其于 Idea Talent 所拥有股份之应占权益,之后行使其期权,按认购价每股0.08元认购15亿股股份,倘落实,悉数行使期权生成之所得款项总额将为1.2亿元,将用作一般营运资金。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
