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2011年精细化工投资策略:立足十二五,投资成长股

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我们的投资和选股逻辑


我们坚定不移的看好成长股,认为高成长或具备高成长潜力的公司诞生在新材料、新能源化学品、新技术、新模式、节能环保和类消费的子行业中,精选并投资相关公司可以分享行业及公司高成长。


我们认为,国家确定的7大战略性新兴产业给2011年精细化工带来巨大投资机会,我们在本报告中寻找化工与这7大战略性新兴产业的契合点,最终选择氟化工、中间体、新材料、新能源化学品、节能环保、其他特殊化学品(有机磷系阻燃剂)、技术突破型以及新模式等角度精选投资标的。


氟化工:关注上游萤石矿被“稀土化”和下游高附加值氟精细化工品


萤石是目前最主要的氟的来源。我们认为,随着国际和国内储采比下降,做为最主要的萤石出口国,我国未来将对萤石矿采取整合政策,而国资背景的氟化工公司(巨化股份三爱富等)可能成为整合主体。


生产销售处于后端的高附加值的含氟精细化学品是我国氟化工产业发展趋势,我们看好含氟液晶化学品(包括中间体和单晶)、含氟农药和医药中间体以及六氟磷酸锂等在中国的发展。


中间体行业走上舞台,未来3-5年大发展


受益于专利药到期高峰将至、基于人力和环保等因素国外中间体产能转移,国内中间体(特别是含氟中间体)行业未来3-5年迎来黄金发展期。我们看好含氟中间体以及定制生产模式,在国内A股上市的5家中间体公司中,联化科技的中间体收入最高,但2009年收入也只有10亿元,与瑞士龙沙和朗盛相比(这2家公司2009年中间体业务收入都在10亿欧元以上),我国中间体公司尚有10倍的成长空间。


六氟磷酸锂踏上国产化之路


多氟多已经率先打破六氟磷酸锂的寡头垄断格局,实现国产化。公司已有部分产品实现销售,200吨/年的产业化装置预计2010年底之前投产。


我们重点关注的公司:雅克科技、联化科技、永太科技和多氟多

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