过去10年里,阎焱带领软银赛富成为亚洲回报最好的风险投资机构之一。有媒体称他投资的成功率高达90%,而这些企业中还包括盛大、完美时空、橡果国际、环球雅思等知名企业。阎焱自己分析说,软银亚洲资金规模高达22亿美元,要求项目投资规模不少于1000万美元,多投资于晚期项目,并非有什么神奇秘诀。
阎焱说自己很多的投资和退出都是靠感觉的。阎焱欣赏杰克·韦尔奇的睿智、坦率和勇气,当面对不赞成的看法时,他往往会直面反驳而不是口是心非地应付。
朱立南真正进入公众视野是在本世纪初。2001年他成功协助柳传志完成了联想分拆这一“史无先例”的棘手项目。柳传志觉得朱立南“思维缜密,遇事冷静”,从事风险投资最为适合。柳传志给了朱立南3500万美元当作“种子基金”,成立了联想投资。之后9年时间里,朱立南率领该公司从第一期基金的 3500万美元顺利扩张到第四期基金的3.5亿美元,成为国内投资界的先锋。
柳传志坦言当时让朱立南去做风险投资时自己心里也没底,完全是出于对朱立南的信任。不过朱立南没让柳传志失望,按照国际惯例,这笔种子基金将设定7年的周期,期望得到20%的投资回报,但实际上第一期基金获得了3倍投资回报。
而联想投资里的赵令欢,坚信“要么成功,要么死掉”的信条,一年出入北京机场近200次,离家超过300天,每天工作超过12小时……正因为赵令欢这样超人的付出,才有了弘毅超常的成长。短短7年时间,弘毅从一个不足10亿元的小基金成长为规模超200亿元的大PE,完成跨越式成长,赢得了业内公认的“江湖地位”。
但是赵令欢并未依赖PE凶猛霸道的“野蛮人”路数——携大量资本席卷企业,控制管理层、快速裁员,提升业绩后脱手,牟取暴利;而是从宏观层面出发,抓住国内改革重要的时间窗口,找寻价值被低估的优良企业,与其一起实现爆发式增值。如此,才有了“最懂国企”和“并购领军者”声名。
不久之前张艺谋新片《山楂树之恋》热映,电影的投资人熊晓鸽也成了媒体关注的焦点。其实熊晓鸽还曾连续投资了印象云南和歌剧《图兰朵》等项目,已经成了风险投资淘金中国文化产业的风向标。
早在1991年,记者出身的熊晓鸽加入IDG集团任全球常务副总裁兼亚洲/中国总裁,被IDG的董事长推到了中国投资的舞台上。对于“中国引入高科技产业风险基金第一人”这个称号,熊晓鸽只是简单地总结为“幸运”“要有一点坚持”。
周全是继熊晓鸽之后IDG资本的第二位员工,与其他六位资深合伙人的合作时间超过10年以上,很多项目的背后都有他影子一般的存在。周全是光纤专业博士阴差阳错成了风险投资人。Bain Capital董事总经理黄晶生曾经说:“没有接受过专门的金融教育反而成了一个优势,没有任何既有的东西牵绊,没有思想包袱,就敢于放开手脚做事。”
最近的一年里,在A股市场上不到一个月就有一家深圳创新投资集团所投资的公司上市,深创投成为中国创投界最“耀眼”的大赢家。不仅如此,深创投所投资企业上市的足迹遍及美国、韩国、德国、加拿大、澳大利亚、法国、新加坡以及中国台湾和香港地区的资本市场。
这个成功运作的集团背后,有这样一个具有传奇色彩的人——靳海涛。他15岁入伍当兵,有着6年军旅生涯,完成了从军人到企业家、风险投资家的大跨度转变。
如果提到“中国最大的天使投资人”,没有人会质疑是朱敏。1948年出生的朱敏,身上有太多的标签:知青、农民、乡镇企业厂长、建筑工人、1977 年高考的大学生、“文革”结束后第一批公派留学生、斯坦福大学博士、硅谷创业者、华人传奇、天使投资人……他是“最有钱的天使”,他的投资的理念和激情在业内有口皆碑。在朱敏看来,天使投资大多数不代表真正的投资方向。但投资一些“错误”的项目,本来就是帮助创业者下一个项目赚钱的。
在风投圈,徐新是一个独特的存在。她是这个男性为主导的行业里为数不多的女性投资人;在她国内15年的PE/VC投资经历中,10多家小企业经由她的点石成金之手而演绎了一出又一出财富神话,她曾造就了四位福布斯富豪,曾入选美国《商业周刊》“亚洲25位最具影响力的人”榜单。说起自己是如何选择项目与创业者的时候,徐新简单感性地回答:“杀手的直觉”,是创业者重要的气质。
沈南鹏在成为红杉资本的创始及执行合伙人之前,曾是奥数冠军数学天才、国际知名投行全亚洲最年轻的董事、两度征服纳斯达克的创业家、投资教父……他将自己的海内外投行生活称为“压缩饼干”,这段经历使得他既懂得华尔街,也了解中国的商业环境和政策走向,完成了从海龟到土鳖的转变。他说:“在中国,什么事情都在发生。”而他,先后赶上了互联网浪潮和中国消费升级等“中国机会”。
北极光创投董事总经理邓锋常将自己大半的成功归于运气——上个世纪八九十年代,通过成功创业,邓锋成为“清华首富”;就职于英特尔期间,英特尔股价暴涨,其股票期权价值也持续翻番;他在硅谷创办的Netscreen,最终以42 亿美元的高溢价卖出;2004年回国创办北极光创投,邓锋成为业界备受推崇的天使投资人……
邓锋的天使投资人成长史,是当下具有代表性的中国式VC成长路径之一,从创业者转身成为投资人。在这一系列的“得到”背后,是一次又一次的放弃,因为选择常常意味着非此即彼,也更是放弃的艺术。
邓锋被公认为是一个颇有人情味的投资人。专注与分享、感情与理性、狼一般的斗志与快乐的VC观,这些看起来有些矛盾的特质,却也在他这里和平共处。
来源: ChinaVenture