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美服装零售商接受贝恩资本18亿美元收购要约

2010-10-12 09:55:38 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经10月12日讯 据彭博社报道,公司总部位于旧金山的儿童服装零售商Gymboree Corp.日前宣布,其已同意接受私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital LLC)约18亿美元的收购要约。据悉,自2008年以来,贝恩资本自由现金流已增至以前3倍。

根据协议,贝恩资本将以每股65.4美元的价格收购Gymboree公司股票,而该价相比9月30日后者收盘价溢价57%,而贝恩资本也是于当日披露了收购要约。Gymboree目前拥有大约2730万股在外流通股票。此外,根据双方所签订的协议,在11月20日之前,Gymboree也可考虑其他第三方提出的收购要约。

据悉,这笔交易是近三年来全球范围内服装零售领域规模最大的一次并购案例,而贝恩资本可通过此交易获得超过1000家销售门店,业务范围包括加拿大以及澳大利亚。Gymboree同时也是美国Janie and Jack以及Crazy 8店面的运营方,不过在过去三年,该公司销售额已出现连续下滑局面。

贝恩资本总经理乔丹·希奇(Jordan Hitch)在一份声明当中表示,他非常期待同Gymboree主席兼首席执行官马修·麦考利(Matthew McCauley)共事,而这也暗示后者管理团队有可能将继续运营该公司。

2009年,Gymboree年度净利润上涨至1.02亿美元,而其年度收入已连续5年持续增长。目前该公司并不持有附息负债,并且其自由现金流也增至1.37亿美元,因而对于私募股权公司来说是非常好的收购对象。

纽约帝国资本有限责任公司(Imperial Capital LLC)的分析师李·乔尔达诺(Lee Giordano)表示:“这笔交易对于贝恩资本的股东来说价值非凡,远超过很多市场人士所预期的潜在价值。”

据悉,这笔交易是贝恩资本今年以来实施的第二宗大型交易。自2006年以来,贝恩资本已在零售以及服装销售领域实施了三次并购交易,分别是:在2007年以36.7亿美元收购南非最大的服装零售商Edgars Consolidated Stores Ltd.;在2006年以18.7亿美元收购零售商Burlington Coat Factory Warehouse Corp.;在今年以6600万美元收购Lilliput Kidswear。

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)以及摩根士丹利已同意为贝恩资本提供债务融资,而高盛会作为Gymboree董事会特别顾问,为其提供咨询服务。美国世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP)以及Wilson Sonsini Goodrich &Rosati律师事务所负责为Gymboree提供法律咨询,而罗普斯格雷(Ropes & Gray LLP)律师事务所负责为贝恩资本提供法律咨询服务。

11日下午4时,Gymboree在纽约证券交易所的股票价格大幅上扬22%,约合11.88美元,至每股64.83美元,创下该公司自2009年4月份以来单日最高涨幅,而今年以来,其股票价格已上扬49%。

彭博社数据显示,在过去三年内,私募股权公司已在全球范围服装销售领域着手实施了43宗并购交易,而平均交易规模达到1.75亿美元。

吴菲菲 本文来源:网易财经 作者:冯易尘 责任编辑:王晓易_NE0011
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