崇高(00209)宣布,配股及配售可换股债券,合共集资16.65亿元,净额16.55亿元,约11亿元用作收购与集团扩大新收购饮料业务有关之上游业务及生产设施/设备;约2.5亿元用作饮料业务之一般营运及发展资金;及约3.05亿元用作一般营运资金及/或日後适当时机出现时用作投资。
据此,公司透过国泰君安按尽力基准,以每股1.05元配售最多7.2亿股,集资7.56亿元;另配售本金额最多为 2.43亿元之可换股债券;此外,按每股1.05元向控股股东正美配售最多4.8亿股新股,筹5.04亿元,另亦向正美配售本金额最高为1.62亿元之可换股债券。
配售价1.05元较昨日收市价每股1.04元溢价0.96%。可换股债券为期三年,年息2%,行使价每股1.35元,较昨日收市价1.04元溢价29.81%。2.43亿元换股债可悉数兑换为1.8亿股,而正美换股债可悉数兑换为1.2亿股