内地保健茶产品生产商碧生源(00926)招股详情如下:
发行股数:4.2028亿股新股,当中3.78252亿股(90%)为配售,4202.8万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价:2.38-3.12元
集资规模:10-13.1亿元
集资净额:10.7亿(以中间价2.75元计)
集资用途:
- 近40%用於购买新的包装设施;
- 近30%於上海建立华东的总部;
- 近5%用於拓展分销及销售网络;
- 近10%用於设计、研发新的产品;
- 近8%用於偿还债务;
- 近3%用於提升 ERP 系统;
- 近4%用於一般营运资金。
每手股数:1000股
入场费:3151.48元
招股日期:9月16-21日中午12时正
上市日期:9月29日
保荐人:瑞信及摩根士丹利
收票行:渣打银行(香港)、中银香港(02388)
另有 eIPO 服务提供(www.eipo.com.hk)