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我们近日调研了思源电气,要点如下:GIS、油色谱在线监测、SVG 进展低于预期l 收入依然主要来自传统产品,毛利率难掩下滑风险l 继续减持平高股权,手握重金“安全过冬”加大非电网客户开拓力度,积极备战智能电网我们预计扣除非经常性损益2010-2012 年每股收益分别为0.676、0.698、0.721 元 ,对应当前股价的PE 为37、36、35 倍。我们给予思源电气“中性”的评级。
本文来源：长江证券
责任编辑：
王晓易_NE0011
