网易财经9月8日讯 日照港周三晚间发布公告称，公司对2010年非公开发行股票方案作出相应调整，调整后本次非公开发行股票的发行价格不低于3.94元/股，调整后的发行数量不超过39,000万股，方案其它事项均无变化。
今年4月23日，日照港公布非公开发行预案，公司计划以7.07元价格发行1.25亿-2亿股。随后，公司股票价格持续下跌，8月18日收盘价为6.66元。日照港8月20日公告，由于二级市场价格大幅下跌，公司非公开发行的价格由此前的7.07元下调至5.91元，下调幅度约为16%；但发行规模由2亿股增加至2.6亿股，整个融资规模仍维持在15亿元左右。
此次调整，主要是由于公司资本公积金转增股本实施所致。
2010年8月19日，公司2010年第二次临时股东大会审议批准了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》，公司以现有总股本1,510,102,040股为基数，用资本公积金每10股转增5股，转增股份总数为755,051,020股。公司已于2010年9月9日发布《日照港股份有限公司2010年中期资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本的股权登记日为2010年9月15日，除权日为2010年9月16日，新增股份上市流通日为2010年9月17日。
根据本次非公开发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量和发行底价进行相应调整。本次资本公积金转增股本实施后将相应调整非公开发行股票数量上限和发行底价，调整日期为资本公积金转增股本除权日，即2010年9月16日，故对发行数量和发行底价作出进行相应调整。
东北证券分析认为，此次非公开发行募集资金将投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程，主要建设5万吨级和7万吨级泊位各一个，年设计通过能力为730万吨，新增陆域面积64.4万平方米，建设期两年，预计2012年完工，因此非公开发股实施后短期将稀释每股收益。
预计2010年公司收入增长20%，归属于母公司所有者的净利润增长35%，2010-2011年预期PE为21.5倍、18.6倍，给予谨慎推荐的投资评级。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
