网易财经8月30日讯 云南铜业晚间公告，公司拟以18.64元/股的价格非公开发行3亿股，募资不超过55.92亿元。募资投向增资子公司、收购大股东资产、偿还银行贷款、补充流动资金等四项目，合计约54.5亿元。
云南铜业此次定向增发，主要用于向全资控股子公司玉溪矿业有限公司增资12.5亿元，用于投资大红山铜矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资12.9亿元，本次拟以募集资金投入12.5亿元；
二是购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，上述资产转让价格按照评估值19.0亿元确定，全部以募集资金投入。公司目前已与云铜集团签订了附条件生效的《股权转让合同》；
三是偿还公司银行贷款13亿元；
四是补充流动资金，预计10亿元。
资料显示，云南铜业2007年筹划定增收购大股东资产时，云铜集团曾承诺“力争在两年之内将所拥有的全部相关铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业有限公司股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。”
由此，云铜集团通过本次增发将其下属具备条件的铜矿资产注入云南铜业，系云铜集团对上述承诺的进一步兑现。
公告介绍，云南达亚目前拥有的两座矿山年生产能力为7000吨，2009年合并报表累计实现营业收入8.39亿元，净利润6335万元；云南星焰2009年主产品（精矿含铜）产量1005.372吨，实现营业收入6032万元，净利润328万元；景谷矿冶2009年景谷矿冶生产电解铜1333.022吨，实现营业收入4707万元，净利润-1088万元；西科工贸2009年实现营业收入8219万元，净利润2215万元。
云南铜业表示，通过对本次募集资金的合理运用，公司的生产系统将进一步完善配套，公司将增加资源储备、提高资源自给率、降低资产负债比例，实现公司转变为资源与冶炼相结合的综合企业的发展战略。本次非公开发行股票募集资金有利于减少公司与云铜集团的关联交易。
本文来源：网易财经
作者：丁成
责任编辑：
王晓易_NE0011
