网易财经8月17日讯 据路透社报道，根据美国证券交易委员会在本周一的一份监管资料显示，私募股权公司尼尔森计划在IPO中募资20.1亿美元，高于该公司早前的发行规模。
作为全球最大的电视以及消费者测评公司，在2006年尼尔森被包括黑石集团和凯雷集团在内的6个私募投资者以102亿美元的价格私有化。据悉，这六家企业分别为凯雷集团、黑石集团、KKR集团(Kohlberg Kravis Roberts)、Thomas H. Lee Partners、AlpInvest Partners和Hellman & Friedman。
长期以来，尼尔森因其发布权威的收视率数据在行业内享有盛誉。该公司前十大客户包括可口可乐、NBC Universal、雀巢、新闻集团、宝洁以及联合利华等。这些公司对尼尔森持股比例合计达23%。
早在今年四月，英国《金融时报》就曾撰文指出，尼尔森将启动IPO，预计初始股上市对尼尔森的估价最高将达210亿美元。报道还称，尼尔森股东的目标是使初始股的市盈率(其中盈利为扣除利息、税金、折旧及摊销前之利润)在11至13之间。
在今年6月，尼尔森表示将在IPO中募资17.5亿美元。而周一发布的文件显示，其计划募资规模为20.1亿美元。
为了能退出投资并获得投资者分红，私募股权公司往往钟情于上市。由于金融危机导致股市巨幅波动，美国上市热潮从2008年底开始减退。随着当前经济的复苏，企业的上市热情渐起。
据了解，大多数媒体类企业都选择上市，包括社交传媒集团Demand Media，该公司在今年8月初上市，募资打1.25亿美元。互联网电话服务商Skype公司也在上市中筹资1亿美元。
另据知情人士在周一透露，视频网站Hulu同样也在积极准备上市的相关工作。
业界人士分析指出，在过去几个月内，由于股市交易低迷，走势疲软，许多公司纷纷延迟了其在今年上市的计划。
尼尔森官方网站的统计数据显示，在今年第二季度该公司实现营业收入12.7亿美元，同比增长7%。运营利润达1.82亿美元，2009年同期该值为1.72亿美元。
截止今年6月30日，尼尔森债务水平总额为84.4亿美元，现金余额（cash balances）为3.69亿美元。
尼尔森表示，此次发行的收益预计有望达到17亿美元，这些收益将主要用于偿还债务。据悉，在此次IPO中，JP摩根以及摩根士丹利将担任主承销商。其他担任IPO承销工作的银行还包括：瑞士信贷、德意志银行、高盛以及花旗集团。（冯易尘）
本文来源：网易财经
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