网易财经8月16日讯 西部资源晚间公告,公司拟以21.70元/股向不超过10名的特定投资者发行3225.8万股。
本次非公开发行股票募集资金预计不超过7亿元,扣除发行及相关费用后的募集资金净额约为6.72亿元,将用于收购银茂矿业80%的股权。
银茂矿业拥有南京市栖霞山铅锌矿采矿权,开采矿种为铅矿、锌矿,开采方式为地下开采,生产规模为35.00万吨/年,矿区面积为0.9808平方公里,有效期自2010年8月4日至2022年12月4日。
银茂控股承诺,银茂矿业2010年、2011年、2012年三个会计年度实现税后净利润分别为1.04亿元、1.24亿元、1.40亿元。经具有证券从业资格的会计师事务所审计后,若银茂矿业每年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值,则银茂控股将就差额部分以现金向银茂矿业补足。
公司收购银茂矿业80%股权后,银茂矿业将成为公司主营铅锌采选业的控股子公司,公司增加了资源储量,且增加了新的有色金属产品,提升了盈利能力。