利丰(00494)及利和经销(02387)联合宣布,利丰拟向利和经销股东提私有化建议,每股现金代价21元或可选择每股计划股份可换取0.585股利丰股份,不可同时两者兼选。利和董事会将向联交所申请於计画生效日期後,随即撤销利和股份於联交所之上市地位。两股明早齐复牌。
每股现金代价较利和经销停牌前收市价15.42元溢价36.19%。实行建议所需现金之金额约为43.83亿元,,假设并无利和期权持有人行使尚未行使之利和股份期权,则金额约为40.77亿元。财务顾问摩根大通信纳利丰具备足够财政资源实施建议。
按股份选择以每股计划股份换取0.585股利丰股份之比率计算,每股利和股份之价值为21元,与现金选择项下按利丰股份於8月6日之收市价每股35.9元厘定之现金代价相同。根据建议予以发行之新利丰股份实际数目将於选定注销代价之最後日期厘定,(惟不得超过2.02亿股)相当於利丰经扩大已发行股本约 5.04%。