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双鹭药业:调研报告

2010-07-01 15:51:33 来源: 长江证券 举报
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    事件描述
    近日我们对双鹭药业进行了调研,拜访了董秘,重点交流:
  主要产品的销售情况
    公司的营销体系
    贝科能的医保情况
    药品价格管理对公司的影响
    事件评论
  第一,主要产品的营销情况公司以肿瘤,肝病和心脑血管疾病用药为未来发展的三大主要方向,目前又以肝病和肿瘤两块的产品线最为完备,公司在肿瘤辅助用药方面已经做到全国领先。
  复合辅酶-贝科能是公司的主打产品,占公司总销售额的50%左右。贝科能目前依然是以经销商代理销售的模式为主,但是由于北京地区经销商无法全面覆盖,经过协商部分医院已经开始由公司自己的销售队伍来进行覆盖,这样更加有利于公司深耕北京市场。与此同时,公司在学术上也在大力推广贝科能的应用范围,并在产品生产上进行相应的改进,使其除了肝病以外,在肿瘤,心脑血管疾病方面也得到了广泛的应用。目前仿制复合辅酶需要对其所有组分进行临床实验,这将耗费许多时间和临床实验经费,也形成了较高的门槛,预计未来4-5年之内不会出现复合辅酶的仿制品。

  除了贝科能以外,公司也着重培育其他产品,以使公司的盈利模式更加多元化。在肿瘤辅助用药方面,立生素与欣吉尔的销量已经突破3千万,迈格尔的销量也在1千万以上,其中立生素的升级版-长效立生素正在临床研究之中,公司管理层对其研究进展非常乐观,如果能够成功上市,将打破长效人粒细胞刺激因子被国外公司垄断的局面,使公司在肿瘤辅助药物方面的实力进一步加强。在抗肿瘤药方面,长春瑞滨,胸腺五肽,紫杉醇和三氧化二砷均已经达到千万级别,尤其是三氧化二砷,去年销量已经达到千万,而今年一季度的销量就已经达到去年全年的销量,表现抢眼。
  
  
  

netease 本文来源:长江证券 责任编辑:王晓易_NE0011
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