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化工行业2010年中期投资策略:精细化工正当时,大宗产品需等待

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2010年下半年化工行业的投资主线仍然是寻找精细化工和新材料子行业中高成长和具备高成长潜力的公司;而化肥、纯碱和PVC等大宗化工商品的景气周期仍然难言向上,投资这类公司获得超额收益的可能性不大,简单的概括为“精细化工正当时 大宗产品需等待” 。


精细化工正当时:受到国家政策支持的液晶化学品和锂电化学品行业拥有广阔的市场空间,行业内部可能蕴藏着有巨大成长机会的公司,我们看好“多氟多”,“永太科技”,“联化科技”,“新纶科技”,“回天胶业”等投资标的。


大宗产品需等待:产能过剩和原材料涨价是中游化工盈利复苏低于预期的主要原因,根据简单的开工率恢复逻辑,认为化工大的行业机会将在1~2年后显现。未来1~2年大宗的投资逻辑将仍以趋势性的交易性机会为主,可适当关注中报和3季报后一季度产品涨价的预期行情。


通过对化工子行业的分析,认为尿素,磷肥/磷化工,纯碱,PVC,BDO,TDI,氨纶,粘胶等子行业未来景气度有低位维持或小幅下滑的可能,钾肥和MDI的景气度向上较为确定,具备较大的配置价值。

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