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徐工机械:超跌反弹值得期待

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2010年4月16日以来公司股价大幅下跌,静态市盈率水平明显低于市场均值,超跌反弹值得期待,加之集团的整合预期,我们给予公司18倍PE的估值水平,对应2010年预测EPS的合理股价为46.51元,维持公司“买入”投资评级。

汽车起重机业务增势良好:在高铁等基建项目拉动下,2009年汽车起重机行业同比增幅超过20%,且全年同比增速超过行业,维持了接近60%的占有率。考虑到高铁等基建投资的建设周期以及公司的行业龙头地位,2010年公司汽车起重机业务有望维持15%以上的增长。

核心零部件研发有望突破:公司通过募集资金项目进入液压元件、传动箱等核心零部件,项目达产将新增液压缸25万米、液压泵(含马达)6万件、液压阀20万件,5万台各类变速箱、传动箱。按照行业发展规律,此类核心零部件研发如能取得突破并形成量产,将极大提升公司整体盈利能力。

拓展混凝土机械业务:公司混凝土机械的产品型谱已实现系列化和高端化发展,并配合徐工重型在全国建立了十个泵车代表处,发展了数家特约经销商,在八个区域中心进行备件储备,定期对市场上所有产品进行全面检查等营销和服务措施,将进一步增强公司混凝土机械业务的竞争力。

集团整合提升估值:凯雷入主搁浅之后,徐工集团一直在谋求新的整合思路。如果兵器入主徐工成功,将实现徐工的生产制造优势与兵器的技术研发优势的强强联合。

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