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莱宝高科:产能利用率高 产品需求好

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由于公司产品需求较好,且产能利用率高,我们暂按当前股本测算,预计2010年-2012年EPS分别为0.91元、1.21元、1.34元,给予公司股票“增持”评级,目标价36.24元。

触摸屏项目进度超预期。触摸屏的当前设计产能为每月4万片。一季度平均开工率为65%至70%,收入约占一季度总收入的1/4左右。2季度末或者3季度初有望接近规划产能。在目前供货产品中,电容式触摸屏材料居多,其价格高于电阻式触摸屏,且相对平稳。整体毛利率水平较高。

ITO导电玻璃与CF产能利用率高。ITO和CF产线目前产能利用率高,超过90%。公司每年有1200万片的ITO导电玻璃设计产能,公司产品仅在中低端领域与长信科技有部分重叠。而且ITO导电玻璃价格下降幅度小,比较平稳。

TFT-LCD空盒需求良好。TFT空盒这一块,今年3月份基本达到了设计产能,处于盈利状态。接下来,公司将着力把良品率提高(现在是90%以上,理想的目标是95%以上)。毛利率估计在30%左右。

从公司所处显示材料子行业来看,一般2、3季度相对较好。公司已经预告上半年净利润同比增长120%-150%。对今年整体走势比较乐观。值得一提的是,公司掌握了完整的前段工艺。其他公司,包括台湾公司,很少有像莱宝这样掌握了完整的显示器件前段工艺的。这是公司的一大优势。

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