网易财经5月13日讯 上海建工晚间发布公告,公司重大资产重组获证监会批准。
根据增发方案,上海建工拟以14.52元/股的价格向建工集团发行3.22亿股购买其持有的建筑公司资产。
上海建工本次非公开发行股份购买资产的交易标的为建工集团拥有的安装公司100%的股权、基础公司100%的股权、机施公司100%的股权、材料公司66.67%的股权、构件公司100%的股权、园林集团100%的股权、建工桥隧60%的股权、建工房产100%的股权、华建厂100%的股权、新开元碎石35%的股权、新开元航运10%的股权、上海中心大厦4%的股权以及九处土地房屋资产。
上述建筑类企业中,前五家为专业施工企业,后两家为建筑预制品生产企业,而从产业链来看,建筑预制品与建筑机械加工则归属于建筑工业。
在本次交易完成前,上海建工主要从事土建施工和城市基础设施投资建设业务。通过本次交易,建工集团将专业施工、预拌混凝土和预制构件业务、建筑机械、房地产开发等业务注入公司。
上海建工将发展成为拥有完整产业链,能够运用融资方式投资开发适合市场需求的终端建筑产品,能够为业主的物业或项目设施提供全程综合服务,在全球同行业中具有核心竞争力的大型建设集团。
国元证券认为,预计拟收购资产在上半年完成,根据公司对拟收购资产编制的盈利预测表,拟收购资产2010年有望实现营业收入200亿元,实现净利润4.2亿元,远超公司目前盈利水平。
天相投资表示,公司本次重组的最大看点在于集团房地产业务的注入,将提升上市公司盈利能力。根据重组预案中披露的信息,拟注入的建工房产公司拥有可售和在建商品房面积达到85万平米,待开发土地储备166万平米,08年实现收入10.7亿元,净利润1.5亿元,净利润率为14.01%,明显高于上海建工当年的0.99%。同时集团公司承诺,房地产公司2011、2012年实现净利润将分别不低于4749万元和3433万元。
对建工集团本次未注入公司的业务和资产,建工集团计划在两年左右的时间完成其海外资产和业务的整合,择时将海外业务注入公司。