据港媒报道，内地收紧银根，以内地为主要业务基地的上市公司纷纷在市场融资，除佳兆业（1638）和雅居乐（3383）两只内房股昨日宣布发行优先票据以高息合共融资78亿元外，大型肉制品生产商雨润食品（1068）及其大股东则透过配股合共抽水高达39.64亿元，若加上中国贵金属（1194）配股所筹得的4.16亿元，四间公司总共融资达121.8亿元。
大股东减持雨润套现18亿
雨润昨宣布，以先旧后新方式，配售9,000万股，每股配售价23.88元，较前日收市价26.25元折让9.03%，集资净额21.15亿，拟作扩充产能；另外，雨润大股东兼主席祝义材及其配偶也以相同价格配售7,600万股旧股，套现逾18亿元。有关交易完成后，祝义材及其配偶持股量将由原来的 36.14%降至29.98%。
传厚朴淡马锡19亿元入股
据路透社消息，消息人士透露，厚朴基金已购入雨润价值达1.67亿美元的股份，而淡马锡及旗下Seatown则分别购入6,000万美元及2,000万美元的雨润股份，上述三方购入的股份合计价值达2.47亿美元，相当于约19亿港元。
雨润食品受配股影响，其沽压沉重，收市并跌穿配股价，报23.6元，跌2.65元，跌幅达10.1%，总成交额达51.87亿元，较其配售金额高出约三成。
雅居乐佳兆业高息发票据
雅居乐昨日宣布，计划发行于2017年到期本金额为6.5亿美元（约50.7亿港元）的优先票据融资，息率达8.875%。该公司表示，估计票据发行所得款项净额经扣除包销折让及其他有关开支后约为6.39亿美元（约49.84亿港元），有关款项拟用于赎回06年票据的尚未偿还本金以及作为一般公司开支。
佳兆业亦宣布，计划发行于2015年到期本金额为3.5亿美元（约27.3亿港元）的优先票据融资，其息率达13.5%，较雅居乐高很多。佳兆业表示，估计票据发行所得款项净额扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后，约为3.416亿美元（约26.64亿港元），将用于悉数预付09年有抵押贷款(其中截止今年3月31日尚未偿还本金额为8,600万美元），以及为公司项目提供资金。
中国贵金属配股筹4.16亿
中国贵金属亦宣布，拟按每股2.08元配售最多2亿股新股，占该公司扩大后股本7.89%，有关配售价较停牌前收市价2.59元折让19.69%，集资总额达4.16亿元，集资净额则为3.99亿元。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
