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陕鼓动力4月15日申购指南

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陕鼓动力申购指南:

申购简称:陕鼓动力

申购代码:780369

发行数量:1.09亿股

发行价格:15.50元/股

陕鼓动力将于4月15日进行申购,陕鼓动力首次公开发行A股的发行价格区间为13.50元~15.50元,参与网上资金申购的须按本次发行价格区间上限进行申购。

陕鼓动力发行总量为1.09亿股。其中,网下发行2184.93万股,约占本次发行数量的20%。发行价格区间为13.50元~15.50元,网上申购时间为4月15日。申购简称为“陕鼓申购”;申购代码为“780369”。

公司简介:

陕鼓动力是重大装备制造行业的龙头企业,是为冶金、石化、电力、环保、制药等国民经济的支柱产业提供透平机械系统问题解决方案及系统服务的制造商、集成商和服务商。公司的专业化产品有透平压缩机组、工业流程能量回收装置、透平鼓风机组等三大类。其中,工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。

发行募集的资金拟投向以下三个项目:大型透平装置成套产业能力提升与优化项目、石家庄金石空分装置工业气体项目、陕西陕化空分装置工业气体项目,投资总额19.28亿元,共需投入募集资金12.32亿元。

券商估值:

国泰君安:陕鼓动力上市后合理价格12.5元

公司计划发行1.09 亿股,计划募集资金12.3 亿元左右,用于大型透平装置成套产能提升和两个工业气体项目。募投项目有利于提高公司主业优势,提升工业气体类服务性收入占比,为公司发展注入新动力。

现有手持订单 72 亿元,主要分布在2010 年。预计公司2010-2012 年EPS 分别为0.50、0.58、0.66 元,建议询价区间10.00-11.50 元;上市后合理价格12.5 元,上下浮动10%。

海通证券:陕鼓动力估值区间为14.00-17.00元


陕鼓动力业绩预测、建议二级市场估值区间及询价区间我们预测,公司2010-2012年按发行后总股本完全摊薄后EPS 分别为0.52元、0.60元和0.70元。考虑到公司在透平机械行业中的龙头地位和目前主板公司的发行情况,我们认为可以按照2009年业绩给予30倍的PE,按照2010年业绩给予22-25的PE,即建议一级市场申购区间为11.50-13.00元,结合目前市场情况二级市场估值区间预测为14.00-17.00元。

陕鼓动力新股定价报告: 询价区间为8.33-10.4元

公司是我国透平机械领域的龙头企业,主导产品包括透平压缩机组、工业流程能量回收装置、透平鼓风机组等三大类。其中轴流压缩机市场占有率90%以上、工业流程能量回收装置市占率70%以上。2007 年,公司通过引进战略投资者、实施管理层持股,建立了高效的股权和管理体系。

募集资金项目立足于扩大主导产品产能、延伸产业链盈利预测与估值。我们预计,公司2009、2010、2011 年完全摊薄EPS 为0.49元、0.56 元和0.65 元。从公司的战略地位和在重工业化所处的产业链位置来看,我们认为与公司可比的上市公司为中国一重、二重、太重、东方电气龙净环保等公司。结合这些公司的估值水平,公司上市之后的合理价格在9.8-12.25 元之间,对应2010 年20 倍-25 倍的市盈率。考虑一级市场折价,建议询价区间为8.33-10.4 元。

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