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今日看点:奥巴马访华增添做多新动力?

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网易财经11月16日综合报道 上周大盘走势遭遇前期调整低点3174点附近的阻力,基本围绕该位置出现平台窄幅震荡整理。在暖风频频的当前消息面背景下, 上证指数是否仍然受制于该阻力压制无法形成突破?还是在平台蓄势震荡消化各方不利因素之后,再现升势新高不断呢?

今日市场能否迎来红周一,那些板块个股将成为市场热点?请看今日看点

【看点一】奥巴马访华增添做多新动力?

当前消息面上,市场最关注的焦点首当其冲是日前"奥巴马访华"。由于访华期间探讨的重要议题将会涉及到气候变化和经济恢复等两大主要方面,在人民币升值、节能环保、新能源、贸易、迪士尼项目等问题上一一明朗,直接就会刺激相关题材炒作的诱发因素,对于当前缺乏惊喜因素的股市而言,涉及较多题材的访华事件无疑增添了新的短期做多动力。并且周末消息面上,刚刚闭幕的亚太经济合作组织APEC第十七次领导人非正式会议上,表示将继续采取经济刺激政策,并一致同意建立亚太自由贸易区,说明目前经济刺激政策不会发生变化以及周边有利的贸易环境,同样对经济持续性增长十分有利。我们知道,宏观经济复苏趋势良好,经济增长内生性动力增强,企业盈利呈持续回升之势,对经济复苏的进一步确认和上市公司业绩的实质性增长,将成为股票市场中期后续上涨的主要推动力。

在具体操作上,投资者可以密切关注,"奥巴马访华"以及12月经济工作会议等引发的市场对节能减排、新能源、人民币升值等题材的关注和短线投资机会。另一方面可以对零售、医药等行业景气持续向好或正转入旺季的行业景气深入挖掘中线投资机会。

【看点二】资金积极动向释放做多能量 重点关注品种(附股)

上周A股市场的如此走势略低于市场预期,因为10月份的进出口数据、消费等相关数据中显示出我国经济强劲增长,甚至有乐观者认为我国经济已进入到发展的快车道,明年GDP增幅有望达到两位数。但可惜的是,由于10月新增信贷数据只有2530亿元,远低于市场原先预期的3000亿元,所以,部分资金产生了担忧,也就使得大盘的走势出现了震荡的格局。

不过,由于发电量数据、进出口数据的强劲,意味着即便信贷增速下滑,但也难以改变经济增长的趋势,或者说信贷增速下滑恰恰证明了我国经济已具有内生性快速增长的能量。而以往经验则显示出,炙热的经济背景下显然是不可能存在温吞水的股票市场走势。也就是说,随着经济运行格局的乐观,A股市场的强劲涨升行情的预期也就强烈起来。毕竟经济增长必然会吸引新增资金的关注。

【看点三】年关将近 又到炒作ST股重组预期时

市场潮起潮落,ST股总能以自己的逻辑实现自己的价值。每逢年末到当年年报出台前夕,ST股传统“保壳运动”总是风云再起,每年都有不同ST股由“丑小鸭”脱胎变成“白天鹅”,今年也不例外。

回看历年年末个股表现,ST公司为避免退市保住其壳资源,总会或多或少地进行一番资本运作,市场也会适时跟风炒作,年复一年,不经意间,年末炒ST股俨然已成了市场默认的行规。由于今年创业板的诞生让许多通过借壳ST股上市融资的企业无须再借壳,其可以直接上创业板融资,这就让ST股金贵的壳资源价值明显下降,但近期ST股的疯狂市场表现却表明,ST股壳资源依然具有很高价值。

【看点四】聚焦经济转型背后三大主题投资机会(股票池)

目前多数题材都是受益于“调结构”。我们认为经济转型将继续提供主题性机会。

首先,经济发展模式从储蓄型向消费型过度。今年以来汽车、房地产行业持续走强,均得益于产品销量大增;近期家电、商贸、旅游和食品表现抢眼,也是投资消费概念思路的延续。

其次是低碳大概念推广,清洁能源、环保和节能设备需重点关注。权威人士透露,发改委目前正在起草低碳经济指导意见,将对低碳经济概念进行界定,规划我国低碳经济的发展。

最后是地域发展纵深化。近期海南和新疆板块个股出现较大涨幅,与资本市场预期出台区域性政策密切相关。

【看点五】波罗的海指数接近09年新高 多家券商推荐航运股

据伦敦11月13日消息,波罗的海贸易海运交易所的干散货运价指数周五自6月以来首次升至4,000点上方,接近2009年新高。

BDI从低点以来反弹了83%,中国远洋股价反弹了24%,中国远洋反弹幅度远小于BDI的反弹幅度,因此中国远洋具有补涨需求。中国远洋弹性最大,中海发展中远航运中国船舶也值得重点关注。

【看点六】银监会授意收紧房贷 重拳打击楼市泡沫(影响股)

房地产行业的巨大泡沫让与这个行业息息相关的银行业已经整体起了戒备,而撑起房地产业逆经济形势火爆繁荣的房贷政策也在悄然酝酿大的变化。

11月12日,一大型商业银行信贷部门负责人告诉《华夏时报》记者,银监会已经要求各大银行适当收紧房地产行业信贷政策,其中包括现行的房贷利率优惠政策。

方正证券:晨讯精选与点评

能源局:10月全社会用电量增长15.87%

发展改革委网站:10月份,全国全社会用电量3134.23亿千瓦时,同比增长15.87%,增幅比9月份上升5.63个百分点,继续保持回暖态势。10月份工业用电量2324亿千瓦时,环比增长2.2%,上升态势明显,同比增长17.7%,增幅继续扩大。1-10月累计,全社会用电量29775.04亿千瓦时,同比增长2.79%。其中,第一产业用电量802.31亿千瓦时,增长7.19%;第二产业用电量21912.21亿千瓦时,增长0.21%;第三产业用电量3259.35亿千瓦时,增长11.06%;城乡居民生活用电量3801.17亿千瓦时,增长11.19%。

【点评】全社会用电量的多寡,意味着国内经济发展状况的好坏,因为用电量是经济运行的“风向标”。从上述10月份的数据,我们可以看出,10月份全社会用电量增幅比9月上升5.63个百分点,但环比下降2.787%。同比大幅增长,在某种程度与去年翘尾因素,环比下降,与十一长假有关。自6月份扭转了连续8个月负增长的局面后,全社会用电量已连续5个月加速增长, 10月份工业用电量环比增长2.2%,更可喜的是,1—10工业用电量同比增长0.21%,年内首次由负转正,这反映出我国工业生产增速加快,加速推进了国内整个经济形势持续增长。与此同时,全社会用电量的同比增长,工业电量的环比增长,不但使发电企业经营状况得到改善,周期性行业整体步入了快速复苏进程。(该消息为宏观与行业利好)

美国际贸易委员会批准对中国铜管展开反倾销调查

中国新闻网:美国国际贸易委员会周五批准对中国无缝精制铜管发起反倾销调查,这是美国今年第十二次对中国产品展开非公平贸易操作投诉调查。美国国际贸易委员会当天在其官网发布的公告称,该委员会以六比零的投票结果批准美国商务部对中国和墨西哥公司是否在美国市场倾销无缝精铜管展开调查。

【点评】美国总统在15日开始进行访华,但中美贸易关系却是最紧张的时候,因为在近一周的时间里,中美双方有6件贸易纠纷案件。美国今年以来和中国大打贸易战,和它本身经济形势有关,而又专家认为,此时开打贸易战,是美方为了施压使人民币升值。但不管什么原因,一旦贸易战愈打愈烈,不管对双方还是世界各国的经济恢复都是不利的。密切关注奥巴马访华过程中,中美双方达成的协议能否妥善缓解贸易战的继续。(该消息为宏观与行业利空)

我国考虑十二五期间对经济结构进行重大调整

新华网北京11月14日电:国家发展和改革委员会副秘书长杨伟民14日透露说,目前中国政府已开始启动第十二个五年规划的研究编制工作,虽然国际环境、经济格局、经济结构将会怎样变化目前还难以判断清楚,但无论世界经济如何调整和变化,中国决心对自身经济结构进行重大调整已成共识。

【点评】金融危机的爆发使全球经济遭受了重大的打击,同时包括我国。但是,就在金融危机以前,我国面临了经济过热的局面,因此从另外一个角度考虑,金融危机恰好给了我国一个调整经济的机会。尽管一直以来我国经济都保持一个高速增长的态势,但是也存在产业格局不合理、经济与社会、环境发展不协调等问题,因此我们必须抓住金融危机所带来的契机,对产业结构、需求结构、区域结构以及城乡结构进行调整,这就意味了我国将会在政策上对这些结构的调整作出支持,这也将会为部分产业的发展带来契机。我们认为低碳行业、环保、农业以及高新技术等产业将会我国政府成为在接下来很长一段时间重点扶持的对象,建议投资者可以长期关注。但是结构调整可能是一个比较漫长的过程,而且他会对一些行业在政策扶持力度上做出取舍,这可能导致我国经济难以出现2003-2007年那样的持续性高增长,对此我们提醒投资者适当留意。(该消息宏观中性偏好、低碳等相关行业利好)

外资银行称中国明年信贷收紧 一二季度两次加息

扬子晚报:渣打银行昨天(13日)发布最新研究报告,对明年国内货币政策进行了预测。报告将之前对国内2010年CPI预期从4.5%下调至3.5%,预计2010年央行将实施温和的信贷指导,一季度末至二季度开始收紧货币政策,具体将包括两次加息,每次加息幅度为27个基点。

【点评】我们认为明年上半年央行可能会提前收紧货币政策,原因在于我国政府目前已经比较关注通胀问题,另外今年以来我国经济的增长有超预期。但是对于明年一季度是否调整,目前我们保持谨慎态度,因为我国在货币政策的改变上,特别是加息问题上,还得受美国等西方发达国家的牵制,目的是为了抑制热钱的大量流入。但是,我们也发现,渣打银行在报告中对明年央行的加息次数预期也从三次下调至两次,这也意味了外资银行对我国货币政策改变问题上的谨慎,因此单从对报告的解读上来考虑,该消息短期内对我国宏观经济还是利好的。(该消息为短期内宏观利好)

基金监管:从基金“老鼠仓”开始

经济观察网:吴清已经完全适应了他的新角色。在这位40岁出头官员的率领下,中国证监会基金监管部正在掀起一轮监管风暴。缺口从基金公司的“老鼠仓”打开,从深圳到上海、北京,证监会的监管行动席卷这些基金公司屯集之地。他所扮演的新角色,很容易让人想到2004年的券商大洗盘。当时任职于机构监管部的吴清,正是那次行业大清洗的最主要推手,他也因此被业界称为“券商屠夫”。这一次,不管市场有多少猜测,惟一可以肯定的是,底牌还没有揭开。

【点评】近期,证监会对基金行业的突击检查使得该行业一下被推到了风口浪尖。据证监会通报显示,今年证监会共计对13家基金公司进行稽查,对14名从业人员进行处罚,包括2名总经理、4名副总经理、4名督察长、4名基金经理。我们认为这或许是加强基金监管序幕的开始,从资本市场长期发展的角度来看,加强基金监管有利于减少各种违法违规的情况出现,使得整个资本市场较为洁净,这有利它的长期发展。但是,短期来看,这可能导致部分市场资金的流出,从而对市场短期内的走势造成不利影响,不过影响到底多大还得要看存在问题的大小以及监管的力度。(该消息市场短空长多)

银监会授意收紧房贷 各大行酝酿中止7折利率政策

华夏时报:11月12日,一大型商业银行信贷部门负责人告诉《华夏时报》记者,银监会已经要求各大银行适当收紧房地产行业信贷政策,其中包括现行的房贷利率优惠政策。“目前房价过高,泡沫严重,各家银行人人自危,各银行目前除了严格执行二套房贷政策外,也都在酝酿逐步收紧首次贷款购房的利率优惠政策。而在北京市场,建设银行已经率先行动了。”上述人士告诉记者。

【点评】2008年10月27日,央行对个人的房贷利率下限作出7折的优惠,当时房地产行业应该说正是处于低谷的时期,房贷优惠的推出对带动地产行业的回暖起到了重要的作用。一年后的现在,房价再次过高,甚至出现泡沫化倾向,如果任由发展,等泡沫一旦破裂,对地产业、对银行业都将带来沉重的打击。所以从现在开始收紧房贷,打击投机势在必行,虽然短期来看对银行、地产业的业绩会带来影响,但长期来看,可以使这两个行业自身变得更健康。(该消息为行业中性偏空)

国土部官员称应以税收手段抑制房价非正常上涨

新华网:中国国土资源部的一名官员13日说,对于普通商品住房,中国长期的政策应该是通过税收来抑制其价格的非正常上涨,并把正常上涨的部分尽可能地返还给社会。

【点评】由于土地的稀缺性,房价从长期趋势看应该是会不断的上涨,但是涨得过快或人为因素导致的,就是非正常的上涨.目前我国不少城市的地价、房价上涨就有非正常上涨的迹象,象开发商减少开盘量或捂盘不卖等因素。这里提到的税收政策应该是指物业税,把一次性付的土地出让金分摊到每月要付的物业税上,百姓买房时房价就不会太高,但买到手后每个月都要交物业税。这样可以很好的打击投机炒房,稳定房价,给真正需要房子人以实惠。但是该政策真正出台施行还需论证,还会有一段时间。(该消息为行业中性偏空)

金太阳示范工程补贴规模扩大近三成

上海证券报:近日,财政部、科技部、国家能源局下发《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》,要求加快实施“金太阳”示范工程。据悉,此次补贴的规模达到642兆瓦,,比计划的500兆瓦多了近三分之一。

【点评】在今年7月时候,财政部下发《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》时,预计补贴的项目规模只有500兆瓦。而现在补贴规模一下子就增加了三分之一,提升较多,表明国家对新能源开发和推广的重视。鼓励有优势的企业做大做强,而且强调不得有地方保护主义,要求不得限定采购本地产品。这对光伏行业的龙头公司无疑是利好。(该消息为行业利好)

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