神华期货:市场冲高回落,静待美农报告

2009-11-11 09:23:01 来源: 中金在线 举报
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行情回顾:隔夜受外围市场走强,CBOT豆油市场收盘上涨。豆油期货主力Y1005合约,开盘价7360元/吨,收盘价7292元/吨,下跌4元/吨,最高价7366元/吨,最低价7280元/吨,成交量221130手,持仓量235088手。菜籽油期货主力1005合约,开盘价7950元/吨,收盘价7890元/吨,下跌26元/吨,最高7970元/吨,最低7884元/吨,成交量为19908手,持仓量53110手。棕榈油期货主力1005合约开盘6250元/吨,最高6256元/吨,最低6160元/吨,收盘6170元/吨,下跌18元/吨,成交量185146手,持仓量160444手。

基本面:

外盘市场:美国农业部在每周作物生长报告中公布,截至11月8日当周,大豆收割率为75%,符合此前市场预测的70%80%区间。虽然收割进度仍低于2008年的91%和五年均值92%,但较前一周的51%有了大幅提高。目前美新豆的收割已经完成一大半,而当前的天气条件总体仍有利于收割的继续进行,收割进度的加快将对市场形成一定压力。不过,美国农业部公布的出口检验数据数据显示,截至11月5日当周,美国大豆出口检验量为5993.9万蒲式耳,高于市场预期值的高端。截至目前,大豆出口检验数量低于五年平均水平,达到美国农业部对当前市场年度出口预期的22.2%,表明因库存紧张及新作收割受阻,该市场年度大豆出口放缓,美豆潜在的强劲需求将为市场提供支撑。美农业部11月报告即将出台,市场大多预期此次报告中2009年美豆产量可能小幅上调,交易商谨慎,等待报告的指引。

豆油市场,黑龙江大豆市场收购价格总体保持稳定,其中,哈尔滨油厂新豆收购价3680元/吨,与前一日持平,市场收购量萎缩。黑龙江油厂补贴大豆将在本周末进入企业压榨,再加上美豆大幅回落,产区油粕行情走软,油厂收购大豆意愿降低。此外,国内港口进口大豆到港分销价稳定在38503950元/吨,外盘弱势加剧了贸易商观望的心理,这也对大豆价格形成一定制约。

菜油市场,加拿大油籽加工商协会(COA)表示,截至11月4日当周,该国2009/10年度油菜籽压榨量为76066吨,大豆加工量为28259吨。今日获悉国家质量监督检验检疫总局为防止油菜茎基溃疡病等有害生物传入,保护我国农业生产安全,下发了《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》,此举可能再次引发市场的猜想,构成部分利多。技术上菜油强势未改,均线系统依旧显示多头排列,布林通道开口向上,走势偏强,预计后面走势震荡偏强。

棕榈油市场,马来西亚船运调查机构ITS公布数据显示,该国11月1至10日棕榈油出口量预计为403302吨,环比增长19%;另一船运调查机构SGS表示,预计该国11月1至10日棕榈油出口量环比增加22%,至421311吨。马来西亚棕榈油局(MOB)公布的数据显示,该国10月末毛棕榈油库存环比上升25.03%,至1974462吨;该国10月棕榈油产量环比增加27.43%;10月棕榈油出口环比上升11.75%,改善的出口难以抵消增加的庞大库存量。技术上期价站上60日线之上,但KDJ线出现高位拐头向下趋势,预计短期可能维持震荡偏强。

目前美豆产区天气将有利于收割,10日晚美国的农业报告市场普遍认为可能微幅上调产量,这也给豆类市场带来压力。不过,美联储继续保持利率维持在接近零的水平,并重申将在较长时间内维持超低水平,美元弱势难改将为商品市场提供支撑;另外国内大豆收储政策将要出台,这将给油脂市场带来支撑。预计油脂仍将以震荡上行为主。

操作上,Y1009,主力合约完成移仓,人气有所恢复,国内新豆政策预期为期价提供较为有利的预期。建议已有中线多单继续持有,短线以日内短多交易为主。

RO1005,技术上依旧表现多头趋势,近期可等待回调后买入机会。建议中线多单继续持有,日内保持短多思路。

1005,60日线支撑有效,但外盘棕油库存压力犹存。中线多单继续持有,未入场者可暂时等待买入机会。

(薛子坤)

netease 本文来源:中金在线 责任编辑:王晓易_NE0011
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