分享至
网易财经9月21日讯 博汇纸业今日公告称，公司公开发行9.75亿元可转换公司债券（以下简称“博汇转债”）的申请已获得证监会批准。
公司本次发行97500万元博汇转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计97.5万手(975万张)；博汇转债存续期为5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分别为1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可转债的转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
据公告，本次发行的可转债将向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行发行，若有余额则由承销团包销。
原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。网下向机构投资者发售由保荐人（主承销商）宏源证券负责组织实施。
博汇纸业现有总股本504,576,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购博汇转债约908,236手，约占本次发行的可转债总额的93.15%。其中，无限售条件的股东可优先认购博汇转债约665,135手，有限售条件的股东可优先认购博汇转债约243,101手。
本次发行的博汇转债不设持有期限制，存续期限为5年。转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（若遇法定节假日顺延）。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
