网易财经8月11日讯 天润曲轴昨晚确定发行价为14元,发行市盈率为33.33倍。根据安排,公司将于11日下午进行网上路演,董事长邢运波在路演上透露,公司2009年上半年已经实现净利润超过6000万,高于去年同期水平,预计2009年将取得较好的经营业绩,继续保持稳步增长趋势。
公司董事长邢运波、董事总经理孙海涛、董事会秘书常务副总经理徐承飞、财务总监刘立等出席了路演。
超额募资2.3亿元
公告显示,招股意向书披露的拟募集资金数量为6.1亿元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为8.4亿元,超出发行人拟募集资金数量2.3亿元。
天润曲轴本次发行募集资金将用于投资锡柴重卡曲轴生产线、重卡曲轴生产线、轻卡曲轴生产线、潍柴重卡曲轴生产线四个项目,投资总额为6.14亿元。
天润曲轴专业从事汽车发动机核心零部件曲轴的生产与销售。根据中国内燃机工业协会统计数据,公司是目前中国规模最大的汽车发动机曲轴专业制造商,综合实力在国内曲轴行业居于首位。目前,公司具备年产各种型号发动机曲轴50余万支的生产能力,多年来在技术含量最高、附加值最高的重型发动机曲轴领域市场占有率第一。
董事长称14元发行价合理
董事长邢运波表示,本次发行价格是市场化询价的结果,体现了大部分机构投资者对本公司的估值,我们认为是符合目前的市场水平的。
全年经营业绩预计将有较大增长
董事总经理孙海涛称,从2008年下半年至2009年上半年,公司根据市场形势及时调整产销策略,增加了受国家汽车消费刺激政策、换购补贴等政策影响而需求大幅增长的中轻型发动机曲轴、微型发动机曲轴、轿车曲轴的产销量。由于公司快速应变,及时抓住了市场机遇,从而使得公司在2008年上半年良好经营业绩的有利基础上,2008年全年经营业绩不但没有下滑,反而营业收入和净利润分别比上年度增长了9.40%、20.74%。
2009年1-6月,公司继续抓住中轻型、微型发动机曲轴、轿车曲轴快速增长的市场机遇,同时在主导产品重型发动机曲轴市场需求逐月回暖、钢材等原材料价格降低、综合毛利率略有提高、期间费用特别是财务费用大幅降低的有利条件下,公司2009年上半年实现营业收入36,777.69万元,接近2008年全年数的一半;实现营业利润6,168.92万元,略高于2008年全年数的一半。公司2009年上半年营业收入、营业利润比2008年下半年均有约30%的增长幅度,预计2009年下半年的市场反弹增长力度将更大,全年经营业绩预计将有较大增长。
出口欧美市场竞争激烈
董事总经理孙海涛表示,公司将以为康明斯出口配套为契机,带动公司出口业务的增长,重点出点欧美市场,并逐步开发印度,土尔其等新兴市场,主要出口的客户有意大利意维柯、印度利兰、康明斯等。
国际上主要有德国蒂森克虏伯集团、印度巴勒特集团,国内主要是丹东五一八等公司。
董事、董秘、常务副总经理徐承飞透露,为了保持公司的稳定发展,天润已经制定了详细的发展战略,我们坚信这些战略的实施,会促进公司不断提升自身的核心竞争力,进一步巩固天润曲轴在市场上的龙头地位。
专注做大发动机核心零部件
董事长邢运波表示,公司目前没有多元化经营的计划,数十年来,公司始终专注于发动机核心零部件曲轴及其相关产品的研发、生产和销售,我们认为,这是最能发挥我们的竞争优势的发展模式,风险也是最小的。
董事长邢运波还表示,公司近期内没有并购的计划,公司打算立足于现有产能和生产设备,继续做大做强,积累更多的技术和研发优势,形成更丰富的高端、差异化产品线,积极在做大做强的基础上加强自己的核心竞争力,开拓国内外市场。但我们不排除在今后的发展中采用这种手段来加速自身发展的可能。
拥有行业唯一技术中心及博士后站
总经理孙海涛表示,公司拥有全国曲轴行业唯一的国家级企业技术中心、博士后科研工作站,同步跟踪国内外内燃机发展动向,对每一个要开发的新产品充分进行市场调研和论证,根据市场的需求快速开发满足市场,另外,公司每年投入的研发费用在销售收入的3%到5%,充分保障研发需求。近三年公司开发新产品达70多项,为公司未来的发展提供保障。