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软件行业:景气度依然持续 关注高配送机会

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1.行业收入保持快速增长,行业地位不断提升

工信部的统计数据显示,2008年1-12月份,我国软件产业实现营业收入7573亿元,同比增长了29.8%,增速比去年同期高8.3个百分点,但比11月份低1个百分点。

在国内外经济形势不断恶化的情况下,软件产业发展态势依然良好,行业收入增速在国内经济增长放缓的情况下继续提高体现出了下游需求的转变,加大信息化投入已经成为了大势所趋。

我们将增长速度放大到整个电子信息行业,可以看到:近几年来,相比于电子信息行业的增速来说,软件行业的增长率一直高于电子信息行业的增长率。

由于软件产业的增长率一直比整个电子信息行业的增长率高,所以,软件产业在电子信息产业收入中所占比例也在持续上升,这一数据由02年的7.86%快速上升到08年的12.02%,软件产业在整个电子信息行业中的地位不断提升。

截止2008年底,发达国家中软件行业占整个电子信息行业的比重都在50%左右,可见,在未来相当长的一段时间内,我国软件行业在整个电子信息行业中的比重还有很大的上升空间。

2.行业结构不断调整,软件服务化趋势明显

从收入结构的发展看,我国软件行业已经进入到以服务带动软件和集成业务的发展阶段。软件技术服务增长率和行业比重的不断提高,增强了软件行业整体的盈利能力,软件产品的发展也提高了我国软件行业的核心竞争力。

预计未来2-3年,这种收入结构的变化趋势仍将持续,制造业的进一步发展也会扩大嵌入式软件的需求,而IC设计业务的发展仍需要政府相关政策的扶持。

从各种细分行业的收入占比图中可以看到,软件产品依然占据了收入占比最高的细分业务,从目前来看,随着国内大规模IT建设的大体完成,硬件环境基本构建,要发挥信息技术优势还需要大量的软件产品来满足客户需求,市场对于软件产品的需求还将稳定地持续一段时间,08年1-12月共完成收入3166亿元,占软件产业总收入的41.8%,增长32%,增速比去年同期高19.5个百分点,但比上个月降低了2.4个百分点。

从软件行业的增长结构来看,软件技术服务增长最为迅猛,为真正提高信息化水平,将信息化融入生产,下游厂商对软件技术服务的需求不断增长,08年1-12月软件技术服务累计完成收入1455亿元,同比增长39.9%,增速比全行业高10.1个百分点,所占比重达19.2%,比去年同期高1.4个百分点。

其中,软件外包服务收入203亿元,增长超过100%。

08年1-12月,系统集成、嵌入式软件和IC设计收入增速较低,完成系统集成收入1616.4亿元,同比增长25.2%;嵌入式系统软件收入1118.2亿元,同比增长17.8%;IC设计收入217.4亿元,同比增长16%,分别低于软件全行业增速4.6、12和13.8个百分点。

IT系统在实现其功能的同时往往需要大量的维护业务,随着国内IT行业发展、企业管理理念的发展、内资企业对于为服务付费观念的不断认可、以及近年来软件离岸外包业务的迅猛发展,未来技术服务业务还具有非常广阔的空间。

分领域看,不同类别企业发展出现明显的分化。受国际金融形势动荡、人民币升值、制造业下滑的影响,软件外包服务、消费电子类嵌入式软件、IC设计等领域企业收入增长相对较慢,部分IC设计企业甚至出现大幅亏损。华为、神州数码、联创科技等一些为电信、电力等大行业客户提供解决方案的企业增长均超过50%,一些游戏软件和杀毒软件厂商也取得较快发展。

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