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南钢股份:两高一低品种 具备内在价值

2008-04-01 17:16:23 来源: 杭州新希望 举报
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经过连续性的大跌市场少量个股具备了比较高的投资价值,其中李嘉诚提及的高增长高分红低市盈率品种在目前的A股市场上已经逐渐增加,鉴于该类个股防御性与成长性同时兼备,建议投资者尽心挖掘,我们今日推荐的(600282)南钢股份就是这样一只符合安全为先的选股要求的个股。

资源优势成本控制优势显著

公司70%以上的铁矿石依赖于进口长单,规避原材料成本波动的能力较强,成本控制居行业领先水平。公司是国内第二大的中厚板生产商,2007 年共生产中厚板272 万吨,国内市场占有率达5.46%,其中桥梁板、船板、管线钢等高端品种均列行业前茅。在营销上公司与中石化等重点用户签订长期战略合作协议,2007 年直销率超过70%;出口钢材53.55 万吨,几乎全部为中厚板,其中管线钢、风塔用钢、船板等高附加值品种占60%以上,受出口调控政策影响较小。2008 年计划产钢材451 万吨,并将继续提高"双高"产品比重,其中仅船板产量就增加25 万吨。公司业绩略好于预期,07年公司实现营业收入220.0亿元,同比增长38.0%,实现净利润10.3亿元,同比增长163.9%,处于快速增长时期,值得关注。

产业整合 提升市场关注程度

公司是江苏省最大的钢铁联合生产企业,由于目前国内优质宽中厚板材需求缺口很大,因此公司宽中厚板卷生产线的建成投产面临着很好的市场机遇,有望成为新的增长点,值得关注的是,随着国内钢铁行业的整合、购并和产品结构优化调整,国内钢铁企业的综合竞争实力和国际竞争能力将有望大大增强,这类优质品种一旦价值低估过于严重就随时将受到竞争者的并购,在二级市场上关注程度获得了大大的提升,其未来股票价格表现也将相对稳健。

价值再现 逢低关注

二级市场上,该股每股收益1.10元,净资产收益率23.8%,分配预案是每10股送红股4股并派发现金红利1元,属于典型的高增长,高分红低市盈率品种,本轮巨大的下跌中累计调整达40%,中期风险有效释放,目前14元一线的价格计算其内在投资价值显赫,建议逢低关注。

杭州新希望

李旭 本文来源:杭州新希望 责任编辑:王晓易_NE0011
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