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国统股份 海利得1月23日上市定位

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网易财经讯:国统股份 海利得将于2008年1月23日在深交所中小板开始挂牌交易。

国统股份的证券代码为002205,发行价为7.69元/股。多数机构认为其上市首日股价的区间为16.8-24.03元。

海利得的证券代码为002206,申购价为14.69元/股。多数机构认为其上市首日股价的区间为17-35元。

一、国统股份(002205)上市定位分析 国统股份吧

新疆国统管道股份有限公司的证券简称“国统股份”,股票代码“002205”,公司首次公开发行人民币普通股2000万股。其中首次上网定价公开发行的1600万股股票自上市之日起开始上市交易。多数机构认为其上市首日股价的区间为16.8-24.03元。

基本面分析

公司是天山建材与台湾国统、联合金建建材、建材设计院、西安通达等共7家发起人共同发起设立的外商投资股份有限公司,自设立以来历经两次增资扩股。实际控制人中材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,对公司将来发展构成有利支撑。

公司主营业务为PCCP的制造、运输及其异型管件、配件的开发制造,及其它管材产品的生产和经营。公司目前具有年产120公里PCCP标准管的生产能力,是我国第二大PCCP生产企业,市场占有率约为11.83%,仅次于山东电力管道公司。国统股份和山东电力管道共居PCCP行业第一集团的地位。

本次募集资金投拟投资于公司已成熟的三大区域的PCCP市场。根据公司高管介绍,华南技改项目本月即可完成,东北/西北产能扩建项目也将于2008年上半年可完成。项目达产后公司的PCCP年设计产能将从原来的120km标准管增加到200km。顺应PCCP行业的飞速发展,公司自2007年以来顺利实现了投资规模的迅速扩大和主营业务的快速发展。

首日上市定位预测:

【国金证券】 国统股份:PCCP行业高速增长的受益者

<CLK>我们预计公司2007~2009年营业收入分别为256、358、543 百万元;净利润分别为28、39、64百万元;EPS分别为0.460、0.481、0.801元/股(2008、2009 年系摊薄后EPS)。由于国内尚无生产PCCP产品的上市公司,根据我们对行业和公司产能扩张速度的分析,我们认为国统股份未来成长性良好,2007~2009年年均50%以上的净利润增长速度,我们给予国统股份的合理价位为19.24~24.03元,相当于2008年40倍PE和2009年30倍PE。

【国泰君安】 国统股份定价分析

我们预期2007-2009年净利润分别增长139%、63%、79%,EPS分别为0.36元、0.58元、1.03元。目前A股2007年、2008年PE分别为39倍和29倍,中小板ETF(行情净值)2007年、2008年PE分别为64倍和44倍,建材行业2007年、2008年PE分别为50倍和29倍。考虑到新股首日上市效应和较高成长性,我们认为公司二级市场2008年合理估值范围为29-35倍,即相当于合理价位16.8-20.3元


二、海利得(002206)上市定位分析 海利得吧

浙江海利得新材料股份有限公司的证券简称“海利得”,股票代码“002206”,公司首次公开发行人民币普通股3200万股。其中首次上网定价公开发行的2560万股股票自上市之日起开始上市交易。多数机构认为其上市首日股价的区间为17-35元。

基本面分析

浙江海利得目前从事的主要业务为涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布的研究开发、生产、销售,以及网布的研究开发和生产。它的营业收入主要来源于涤纶工业长丝、灯箱布这两个拳头产品,2004年至2007年上半年这两项业务的营业收入占比分别为74.65%、85.39%、84.76%和88.53%。

作为我国涤纶工业丝和灯箱广告布领域中龙头企业的海利得,是国内最早的灯箱布生产商,2003年开始向上游涤纶工业丝领域延伸,成为中国最有竞争力的差别化涤纶工业丝供应商,2006 年取得全国涤纶工业长丝行业市场销售价格和销售额第1名。

首日上市定位预测:

【券商估值】 海利得:在成本压力中前行

国都证券预测:2007~2009年预期每股收益分别为0.49元、0.68元和0.76元。海利得市场定位在25倍市盈率附近,对应2008年EPS,股价为17元。

国金证券预计:2008年净利润增长25%左右,给予30倍市盈率,按照2008年业绩,未来合理价格24~28元之间,考虑到新股涨幅,上市首日开盘价在30~35元之间。

国元证券预测:预测2007、2008年按照12500万股股本摊薄后的EPS为0.61元、0.84元,按照中小板ETF(行情净值)的估值水平给予2008年30~35倍的PE,上市后的合理价格可以定位在25.2~29.4元。

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