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节能环保 |
业内分析指出，从目前来看，节能环保产业"政策市"的特征已经凸显，在政策持续"中火慢煨"下，更多的政策细则有望陆续发布，由此将带动产业下半年更多主题投资机遇。
节能环保主体产业发展目前已步入稳定发展阶段，众多优势企业已积累起引领产业发展的技术和资金实力，也将首先集中俘获政策红包，这是目前该板块的基本特征。但值得注意的是，各种规划中拟定的新兴市场有望拓充节能环保投资版图，而目前具备这些市场概念的成长型公司将极具投资潜力。
据申银万国统计，去年12月以来，环保行业跑输市场接近30%，当前估值水平已明显回落，处于历史低位。[详细] |
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信息技术 |
中金公司：中国首次发布以软件和信息技术服务行业为核心的五年规划，体现出国家对于中国软件和信息服务行业的高度重视，和大力发展的决心，也意味着是投资这个行业并且获得回报的时机已经到来。
"十二五"规划提出四项发展原则，这样将重点发展智慧城市、金融、卫生医疗、电信、工业信息化等应用软件的快速发展。在具有国际市场竞争潜力的重点领域培育扶持一批龙头企业。
所谓龙头企业是指三类企业，一是中国IT 软件和服务行业的龙头企业，例如神州数码、东软集团、用友软件、中软国际这样的行业龙头；二是细分领域的龙头企业，例如电信领域的亚信联创、医疗信息领域的万达信息、外包领域的软通动力等；三是各个区域的龙头企业、例如位于沈阳的东软集团、杭州的浙大网新等。
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生物产业 |
消息人士透露，生物产业十二五规划主要涉及生物医药、生物医学工程、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保、生物服务等七大领域。生物医药是产业链中的重头。
据了解，在"十一五"规划中，疫苗、诊断试剂、创新药物和生物医学工程等作为重点扶持的专项，并出台了多项扶持政策。而在新的生物产业规划中，除了对原有的扶持专项延续和拓展外，还会加强对于创新类疫苗、单克隆抗体、基因工程药物等创新类制药领域的扶持力度，上述领域未来将获得更多的税收优惠、政府扶持基金和技术支持。[详细] |
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高端装备 |
制造业为立国之本,以航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备为代表的高端装备制造业是未来的支柱性产业,在我国经济结构调整和产业升级中发挥重要作用。经历去投资化的低谷期后,行业有望受"需求改善"和"技术进步"的双重驱动。
我们建议重点关注机器人、蓝英装备、长荣股份、中国南车、中国北车、太原重工、天马股份、中集集团、中国重工、洪都航空、哈飞股份等。 [详细] |
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新能源 |
下半年行业仅可能有事件驱动的交易性机会,而后期光伏将先于风电复苏,并步入平价初期的二次发展阶段。个股推荐:隆基股份(601012) ,作为专业化的主流供应商,短期生存能力强、长期成长无忧、符合高效率电池趋势;天顺风能(002531),年内美国风电需求强劲,公司风塔大订单锁定业绩,中期作为风电全球化供应和服务的先行者,将有较大发展空间。 [详细]
东方证券的报告称，核电具有发电成本低、发电小时数长、电网接入稳定、零碳排放等比较优势，在国家的能源结构中占据举足轻重的地位。日本核泄漏事件毕竟是小概率事件，全球也只有德国提出弃核，像美国、俄罗斯、法国等仍然大力发展核电。中国核电最坏的时期已经过去，预计明年会有新项目审批。 [详细] |
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新材料 |
电池材料由于行业下游需求的淡季已经到来，行业基本面的催化因素偏少，而策面上的刺激仍然不够强劲。因此短期仍建议以谨慎观望为主要策略。
光伏材料：上周美国"双反"初裁结果短期内对行业构成了利空，我国将进行反制，中期或对国内光伏材料行业构成一定利好。但由于相关公司短期内业绩提升较难，同时各国的政策博弈仍在继续，板块的向上动力仍然不足，建议仍持谨慎态度。
核电材料：目前行业积极因素仍在累积，短期内重点关注"三大规划"审批进展，我国核电重启的前期各项工作已接近完成，核电审批重启在即。核电材料板块前期冲高后持续调整，目前可逢低吸纳板块内优质股，把握板块新的交易性机会。重点关注方大炭素、久立特材、沃尔核材、东方锆业等公司。[详细] |
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新能源汽车 |
在政策红包下，新能源汽车将迎来新的发展机遇，操作上，投资者可重点关注蓄电池等五类股。
客车类：宇通客车、金龙汽车、福田汽车、中通客车、安凯客车、时代新材。
轿车类：一汽轿车、上汽集团、万向钱潮、长安汽车。
驱动系统类：卧龙电气、宁波韵升。
上游资源：吉恩镍业、包钢稀土、西藏矿业、中信国安、厦门钨业、贵研铂业、路翔股份。
蓄电池：多氟多、复星医药、江苏国泰、杉杉股份、科力远、中信国安、长城电工、同济科技、新大洲A。[详细] |
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