VOL.740

顺丰怒撕菜鸟真相:王卫可不愿给马云打工

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2017-06-09 03:13:50

网易财经
王文华、郭瑞超、李兆元
爆料邮箱:wangwenhua@corp.netease.com

在国家邮政局介入调停后,6月1日爆发的阿里旗下智能物流平台菜鸟与快递"一哥"顺丰的数据争夺战,持续了不到3天便告结束,双方重归于好。然而,看似恢复平静的快递江湖,实则暗流涌动。多位业内人士指出,菜鸟与顺丰为首的快递公司的博弈,才刚刚开始。双方争斗的焦点,表面看是数据,实则是背后蕴藏的巨大利益。菜鸟成立之初,马云曾强调"不会抢快递公司的生意,永远不会做快递",但近年来菜鸟在物流领域的多方布局,已经抢了快递公司的奶酪。菜鸟一统快递江湖之野心渐渐显露。未来,待菜鸟掌握足够庞大的数据,或会向用户和快递公司收取佣金,只有付费才能拥有接口。换言之,快递公司若想获得阿里的快递订单,必须付费。对此,依附于阿里商业平台生存的"三通一达"或能忍气吞声,但行业老大顺丰显然不会答应。

顺丰(002352)与菜鸟网络数据争夺战的爆发,将快递江湖积压已久的恩怨摆到了台面上。

6月1日,菜鸟直指顺丰突然关闭对其数据接口,随后顺丰声明称信息接口并非自己切断,而是菜鸟先单方面切断了丰巢的信息接口。之后,国家邮政局介入调停,双方于6月3日12时起全面恢复数据传输。

然而,看似恢复平静的快递江湖,实则暗流涌动。多位业内人士向网易财经指出,菜鸟与顺丰为首的快递公司的博弈,才刚刚开始。

6月8日晚,智能快递柜速递易的母公司成都三泰控股(002312)发布公告,继中国邮政和复星集团之后,新增与菜鸟签订初步合作意向书。中邮与菜鸟联合的速递易,与顺丰控制的蜂巢至此形成对标之势。

马云在菜鸟创立之初曾强调"不会抢快递公司的生意,永远不会做快递",不过近年来,一直低调的菜鸟在物流领域进行了多方布局,不仅抢了快递公司的奶酪,而且大有一统快递江湖之势。

对此,依附于阿里商业平台生存的"三通一达"等快递企业或能忍气吞声,但行业老大顺丰的掌门人,曾一度冲击中国新首富的王卫,显然不会答应。

在质疑中"腾飞"

菜鸟成立第一年,在各地拿地建仓引发外界质疑,商务部一位官员便曾公开批评菜鸟这一行为。而经过4年的发展,菜鸟的业务范围已经涵盖跨境、快递、仓配、农村和末端配送五大体系。

2013年5月28日,菜鸟诞生,其股东阵容可谓豪华,包括阿里巴巴集团旗下的天猫、银泰集团、复星集团、富春集团以及快递行业的顺丰、三通一达。其中,天猫出资21.5亿元,占股43%,为第一大股东。

彼时,马云在演讲中表示,按照菜鸟的整体计划,未来共投资3000亿元,首期计划投资1000亿元。他希望通过一两千亿的投资,来撬动几十万亿中国已经有的基础设施,甚至用5-8年的时间,建立一张能支撑日均300亿(年度约10万亿)网络零售额的智能骨干网络。

马云当时强调,"我们不会抢快递公司的生意,阿里巴巴永远不会做快递,因为我们没有这个能力。但是这个物流网可能会影响所有快递公司以后的商业模式"。

成立之初,菜鸟并未给市场呈现出清晰的发展图谱。马云曾表示,菜鸟是一个理想主义项目,希望能够基于互联网和电子商务撬动中国已有的基础设施,但并未明确阐述菜鸟的盈利模式。

菜鸟成立第一年,在各地拿地建仓引发外界质疑,商务部一位官员便曾公开批评菜鸟这一行为。他表示,由于地方政府太重视电子商务,提供给菜鸟便宜的地价,菜鸟便到处建物流基地建仓储,显示出菜鸟违背了建第四方智慧物流平台的初心。

针对质疑,菜鸟原CEO、现任董事长童文红曾解释道,拿地是因为在核心城市有大规模货物和商家聚集,会产生更优的效率。菜鸟做的是仓配网络,而不是快递网络。

网易财经梳理发现,经过4年的发展,菜鸟的业务范围已经涵盖跨境、快递、仓配、农村和末端配送五大体系。

菜鸟并不参与实际快递业务,却掌握着中国7成快递包裹信息。根据菜鸟官方数据,目前快递包裹中,有 70% 运行在菜鸟的物流系统上,覆盖上千家国内外物流、仓配企业,以及170 万个快递员的送货路径。

菜鸟的仓配已经覆盖全国250个城市,配送线路超过9万条,仓储面积(峰值)500多万平方米。据财新网的报道,截至2015年年底,菜鸟累计拿地8100亩,运营仓库总面积超过160万平方米,其中自建面积73万平方米,租赁仓库面积超过80万平方米,全年平均出租率预计达70%以上。

不过,菜鸟并不介入仓库运营,包括自建仓在内的所有仓库运营均外包给心怡科技、百世汇通、日日顺等第三方仓配管理公司。

菜鸟的跨境物流合作伙伴数量已有49家,覆盖全球224个国家和地区,跨境仓库数量达到74个。

在农村网络方面,菜鸟先是与EMS合作,并投资海尔日日顺物流,扶植落地配公司。

在末端网络方面,菜鸟推出针对代收业务的菜鸟驿站和针对寄件业务的菜鸟裹裹,目前全国已有超过4万个菜鸟驿站。

此外,菜鸟在物流领域已完成诸多布局。2014年阿里入股第三方物流服务商心怡科技,2015年与苏宁达成战略合作,取得苏宁全国零售店和仓储物流设施支持。此外,阿里还投资百世汇通、全峰快递,成为圆通速递第二大股东。2017年6月8日,菜鸟与速递易签订初步意向合作书。

尽管菜鸟宣称不做快递,但其前述布局显然已经动了各大快递公司的奶酪,这为日后其与顺丰的互撕埋下了伏笔。

欲一统快递江湖?

在中国快递协会原秘书长、永驿物联智库负责人邵钟林看来,尽管之前宣称不碰快递,但"菜鸟未来想控制整个快递行业",菜鸟利用产业上游的有利地位,控制了下游的快递企业的市场和经营。

2016年3月,菜鸟牵头物流合作伙伴组成菜鸟联盟,引入快递、仓储、落地配公司等服务提供商,提供如当日达、次日达,以及开箱验货、上门取退等标准服务,而这些标准均由菜鸟统一制定。三通一达、天天和百世物流成为首批加入联盟的企业。

站在快递公司的立场上,一方面,阿里系电商平台聚集了国内电商行业的大部分流量,菜鸟通过大数据的收集应用以及基础设施搭建,能够整合行业资源,提升效率;另一方面,菜鸟联盟的成员必须在服务质量和效率上达到菜鸟所制定的标准,这或许意味着人力成本的上升和潜在利润的下降。

虽然不自建物流,但是菜鸟与快递公司之间的关系颇为微妙。此次顺丰菜鸟互撕风波中,顺丰敢于站出来与菜鸟抗衡,而诸如圆通等企业则站队观望。

对此,中国物流协会特约研究员杨达卿认为,快递公司对菜鸟心存畏戒,一方面需要依附于菜鸟这个平台,另一方面希望保持自己生态的独立性,避免成为菜鸟的附庸。特别是"通达"企业上市之后,如果仅仅成为菜鸟生态平台的一部分的话,可能会失去自身生态发展的自主性。

不过,杨达卿表示,不能因此否认菜鸟作为供应链平台的价值,平台型供应链企业对于一个由中小企业支撑的商业生态来说,仍具有巨大的价值。

在中国快递协会原秘书长、永驿物联智库负责人邵钟林看来,尽管之前宣称不碰快递,但"菜鸟未来想控制整个快递行业"。他表示,菜鸟利用产业上游的有利地位,控制了下游的快递企业的市场和经营,菜鸟没有做快递的全产业链,但它做的是揽收环节——数据揽收,菜鸟已经是快递行业的一员。

被阿里系控制是合作伙伴所忌讳的。但童文红用了"江湖规矩"一词来解释,"我一直跟合作伙伴说,江湖规矩江湖定,很多人说菜鸟定规矩,我说规矩不是菜鸟定的,江湖规矩江湖定,定了规矩大家共同遵守"。

邵钟林认为,菜鸟要实现控制快递江湖的野心,仍面临现实的问题。"比如数据之争",此次顺丰与菜鸟之间的数据争夺事件,菜鸟究竟有没有权利去获得顺丰和丰巢在阿里电商平台之外的物流数据?在邵钟林看来,需要立法来规范快递行业的行为规范,谁有权利建立数据库、谁来运用数据、谁来对数据进行安全保护,都需要法律来解决。

"交钱才能拿到快递订单"

一位物流行业人士表示,菜鸟迫切希望获取足够多的数据来建立信息闭环。待数据量足够庞大时,菜鸟就会向用户和快递公司收取佣金,只有付费才能拥有接口。换句话说,快递公司若想获得阿里的快递订单,必须付费才能实现。

如前所述,菜鸟的盈利模式并不清晰。马云曾公开表示,菜鸟网络10年内不会盈利。一家企业短期内不盈利尚能理解,但不可能一直亏损。菜鸟未来靠什么生存下去?

童文红此前曾表示,"我们是一家智能的数据赋能平台企业,我们的方向一定是通过数据化、智能化的产品,让物流合作伙伴、商家提升了订单和货物效率而赚钱,菜鸟也会因此获得收益"。根据菜鸟的算法,可以有效帮助商家降低库存积压,菜鸟也会有盈利的机会。

不少业内人士认为,菜鸟想做物流行业的老大,试图效仿"滴滴模式",通过平台上的数据,实现货物与运输资源的合理调配。

对于菜鸟而言,数据就是命脉,因此聚拢大量数据于一身的重要性便可想而知。

一位不愿具名的物流行业的人士对网易财经表示,菜鸟迫切希望获取足够多的数据来建立信息闭环。待数据量足够庞大时,菜鸟就会向用户和快递公司收取佣金,只有付费才能拥有接口。换句话说,快递公司若想获得阿里的快递订单,必须付费才能实现。这样一来,70%-80%订单依赖于阿里平台的"三通一达"将更加没有话语权。这也就不难理解为什么顺丰宁愿与菜鸟翻脸,也不愿交出数据了。

需要指出的是,菜鸟的盈利,不只来源于大数据支撑的信息平台。与滴滴是一家轻资产的公司不同,菜鸟在全国陆续拿地自建仓库网络,资产已经变重。抛开菜鸟本身所覆盖的业务不谈,仅拿地建仓库网络的土地资产,增值价值就已可观。此外,将自建仓库出租给客户所获得的租金以及仓库加盟费,也将成为菜鸟营收的一部分。

尽管马云曾经宣称"不抢快递公司的生意",但随着菜鸟掌握了大量数据信息,以及仓库网络的逐渐建立,快递公司的核心利润可能会被蚕食。

前述物流业人士对网易财经表示,马云当初说"不做快递"只是释放了一枚烟雾弹,菜鸟未来很可能会涉足干线运输环节,因为这是物流利润的核心。

举个例子,一家从事跨境物流的公司,通过包仓方式将货物从美国运往国内,通常是以托盘价格收费,按一个托盘能容纳400个小包裹计算,每个包裹向用户收取的快递费大概在40-50元,刨去成本大约为25-30元,一个包裹的物流利润在20元左右,算下来,一个托盘的利润约为8000元。而菜鸟也可以根据手上掌握的大数据将此项利润收入囊中。

该人士还表示,顺丰是一家全产业链的物流公司,从收投到干线运输再到配送,能依靠自有资源完成。未来菜鸟可能会根据平台上的大数据,将一条供应链上的快件物流拆成3段来做,打破此前顺丰全产业链的物流模式。

快递专家赵小敏对网易财经分析,仓配、流量和数据是菜鸟商业模式的核心,菜鸟的布局试图打通物流行业全产业链,但它的野心并不局限于物流行业,它还想通过大数据服务于整个阿里帝国。

"尽管如此,未来两年之内,顺丰在快递行业内的地位是无法取代的。通达系则不同,原因在于对阿里平台的过度依赖,相当长时间内都无法离开阿里。"赵小敏认为。

责任编辑:胡非非

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