投行乱象系列：平安证券成IPO包装黑手集中营

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新一年度的证券公司分类评价结果日前公布，共34家券商被评为A类券商，其中15家评为AA级，AAA级继续空缺。此次有19家公司惨遭证监会降级处理，其中包含平安证券和齐鲁证券等大券商。就此次被降级而言，平安证券被降级的原因可能是此前该券商投行部门屡屡出现包装企业上市的传闻。”分析师如是说。[详细]

今年平安证券被否项目最多

今年以来，共计21家券商投行所参与IPO项目或被否，或被取消审核，或被暂缓表决。对于21家失意的投行而言，意味着上十亿承销收入化为泡影。其中，平安证券成为今年以来被否项目最多的券商[详细]

平安证券成去年IPO承销最大赢家

平安证券在2011年IPO业务中尽显风光。数据统计，2011年投行业务收入的前20名中，平安证券"一家独大"，摘下了承销IPO家数最多、首发募集资金规模最大、首发发行费用收入最丰盛的三顶桂冠。[详细]

保荐项目破发最多

2011年保荐了34家公司的IPO，16.7亿元的承销与保荐费在国内投行排名第一，但是平安证券保荐的34个项目中，有20个在2011年的最后一个交易日还是处于破发状态，占全部项目的60%左右。 [详细]

被否公司一览

代码	公司名称	审核会议日期	上市板	审核结果	预计发行股数(万股)	预计募集资金(万元)
A00020.SZ	大连华信	2008-04-29	中小板	未通过	5,000.0000	67,306.9500
A00529.SZ	网讯新材	2010-10-13	中小板	未通过	2,000.0000	18,115.2000
A00553.SZ	美凯电子	2010-11-01	中小板	未通过	2,350.0000	21,719.6800
A00658.SZ	荣联科技	2010-12-22	中小板	未通过	2,300.0000	26,465.4600
A00881.SZ	大连冶金	2011-07-25	中小板	未通过	7,600.0000	44,800.0000
A00932.SH	京客隆	2011-10-14	主板	未通过	12,000.0000	89,623.0000
A01016.SZ	同力重工	2011-12-23	创业板	未通过	2,136.0000	38,270.0000
A01099.SZ	金源锻造	2012-03-23	中小板	取消审核	3,000.0000	30,000.0000
A01082.SZ	明源软件	2012-04-13	创业板	未通过	1,350.0000	13,719.0700
A01151.SZ	利泰制药	2012-05-11	中小板	未通过	2,933.8800	26,550.0000
A01241.SZ	铜都阀门	2012-05-25	创业板	未通过	1,900.0000	14,894.5800
A01133.SZ	爱创科技	2012-06-29	创业板	未通过	1,320.0000	11,969.3800
A01212.SZ	来伊份	2012-07-27	中小板	未通过	5,000.0000	140,277.9400

胜景山河造假上市平安两保代资格被撤

备受关注的"胜景山河事件"终于以一纸严厉罚单画上句号。 11月29日，中国证监会向相关中介机构下发相关罚单：向保荐机构平安证券出示警示函，并撤销平安证券胜景山河项目两名签字保荐的保荐代表人资格。业内人士分析，与此前类似情况相比，中国证监会此次开出的罚单超出市场预期，为史上最严的罚单。 [详细]

八大被否案例

		来伊份涉蜜饯事件平安遭质疑
		上海来伊份股份有限公司被媒体爆出其销售的蜜饯存在食品安全问题，"不仅生产环境恶劣，且在生产过程中大量使用添加剂"。这不仅把来伊份推向了食品安全的风口浪尖，更让其正在进行的IPO蒙上了一层阴影。 [详细]

		巴安水务招股书违规遭查平安陷丑闻
		巴安水务遭上海稽查局立案调查，原因是公司在招股书中涉嫌隐瞒高管"服务期协议"等重大事项。巴安水务的保荐机构是屡屡因为保荐问题而被市场熟知的平安证券。显然，巴安水务将成为平安证券保荐业务上的又一大污点。 [详细]

		京客隆IPO被否令平安证券蒙羞
		京客隆作为一家在H股上市时间已超过5年的企业，在许多人眼里，回归A股的怀抱是在情理之中。然而，IPO过会意外被否的过程，着实令人大跌眼镜。不难发现，京客隆的闯关失败，是保荐机构平安证券的失误所造成的。 [详细]

		铜都阀门折戟IPO 招股书现乌龙
		铜都阀门存在走访核查比例描述不详等问题。招股书显示，在其他持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况下，天津博信非自然人合伙人的背景中，出现"(1)清华紫光房地产开发有限公司(核查以下内容有无变化)。[详细]

		金源锻造突然撤下IPO 业务独立性存疑
		3月23日晚证监会发布公告，江苏金源锻造股份有限金源锻造上会前期突然撤回申请。这一行动引发广泛猜想，而其招股书中涉及业务独立性等也备受质疑。另一种说法认为，金源锻造撤回申请与其保荐代表人平安资深保荐人曾年生离职奔走华林证券有关。 [详细]

		利泰制药被否：质量问题丛生的药企
		发审委审核了广东利泰制药股份有限公司首发申请，公司申请未获通过。由于"人命关天"，产品质量一直被视为制药企业的"生命线"，因产品质量出现问题而给医药公司带来重大乃至毁灭性打击的案例并不鲜见。但利泰制药显然暂时游离于这条"规则"之外。[详细]

		皮包公司爱创科技IPO被否
		爱创科技股份有限公司的申请则未获通过。公司固定资产净值为343.16万元，无形资产净值为82.8万元；而该公司总资产为1.433亿元，固定资产占比2.4%，无形资产占比0.6%。名副其实的"皮包公司" [详细]

		明源软件上市为平安创投套现
		明源软件首发申请未获通过。各路资本为明源软件IPO提速设局，保荐人平安证券旗下的平安财智和达晨创投联袂入股。值得注意的是，明源在IPO融资上，其必要性值得推敲。明源一边筹划募集资金进行升级和布局，一边却在扩大股利分配。[详细]

自2011年来，平安证券保荐上市的公司一共46个，目前，中报披露已至尾声，网易财经通过数据整理发现，46家公司中业绩呈负增长的有19家，在今年上市的13家企业中，有4家立即变脸。变脸公司中，春兴精工、鹿港科技业绩下滑超过7成，令人瞠目结舌，明泰铝业业绩下滑也高达68%。

代码	名称	上市日期	发行价格	涨跌幅(%)	发行市盈率 (发行后股本)	主承销商	中期业绩增幅（%）
002547.SZ	春兴精工	2011-02-18	16.00	50.00	34.04	平安证券	-73.1881
601599.SH	鹿港科技	2011-05-27	10.00	-9.91	25.00	平安证券	-71.3794
601677.SH	明泰铝业	2011-09-19	20.00	-37.85	33.33	平安证券	-68.4074
002576.SZ	通达动力	2011-04-28	19.00	-53.76	76.00	平安证券	-46.0647
002621.SZ	大连三垒	2011-09-29	24.00	-34.33	36.92	平安证券	-36.1148
300247.SZ	桑乐金	2011-07-29	16.00	-36.98	29.63	平安证券	-34.8999
300262.SZ	巴安水务	2011-09-16	18.00	83.56	39.13	平安证券	-33.3157
300218.SZ	安利股份	2011-05-18	18.00	-29.46	32.73	平安证券	-26.9070
601028.SH	玉龙股份	2011-11-07	10.80	-7.43	19.29	平安证券	-22.3717
300246.SZ	宝莱特	2011-07-19	25.00	-3.59	31.25	平安证券	-22.1606
601100.SH	恒立油缸	2011-10-28	23.00	-34.64	42.59	平安证券	-19.4066
300268.SZ	万福生科	2011-09-27	25.00	-24.21	33.78	平安证券	-14.8360
002575.SZ	群兴玩具	2011-04-22	20.00	-40.39	48.78	平安证券	-14.5801
300243.SZ	瑞丰高材	2011-07-12	16.00	4.42	22.54	平安证券	-13.2382
300324.SZ	旋极信息	2012-06-08	27.00	0.00	36.99	平安证券	-12.8493
300235.SZ	方直科技	2011-06-29	19.60	-4.96	26.13	平安证券	-11.7309
300321.SZ	同大股份	2012-05-23	23.00	-6.57	21.10	平安证券	-9.6302
300319.SZ	麦捷科技	2012-05-23	15.30	5.62	27.82	平安证券	-8.4769
002659.SZ	中泰桥梁	2012-03-09	10.10	6.92	21.49	平安证券	-6.4803

据同花顺数据显示，自2011年来，平安证券共给自荐的45只股票估值，值得注意的是，截止时间8月27日，最新价比平安估值最低价还低的有27只，其中通达动力、辉隆股份、安利股份目前价格不足估值下限的一半。

证券代码	证券简称	招股日期	最新价 (后复权)	平安估值下限	平安估值上限	实际发行价格	最新价/估值下限 (%)
002576.SZ	通达动力	2011-04-12	8.78	20.30	23.80	19.00	43.25
002556.SZ	辉隆股份	2011-02-11	18.15	37.50	43.75	37.50	48.40
300218.SZ	安利股份	2011-04-29	12.70	25.48	29.40	18.00	49.84
300206.SZ	理邦仪器	2011-04-01	22.27	42.90	47.30	38.00	51.91
601100.SH	恒立油缸	2011-10-11	15.03	27.50	31.30	23.00	54.65
002575.SZ	群兴玩具	2011-04-06	11.92	21.76	24.48	20.00	54.78
002570.SZ	贝因美	2011-03-22	23.20	42.24	47.30	42.00	54.92
002610.SZ	爱康科技	2011-07-26	9.09	16.50	18.48	16.00	55.09
601677.SH	明泰铝业	2011-08-30	12.43	22.25	26.70	20.00	55.87
002621.SZ	大连三垒	2011-09-08	15.76	25.50	28.50	24.00	61.80
300247.SZ	桑乐金	2011-07-08	10.08	15.84	17.99	16.00	63.64
002543.SZ	万和电气	2011-01-11	17.55	27.37	33.32	30.00	64.12
601599.SH	鹿港科技	2011-05-10	9.01	13.57	15.93	10.00	66.40
002607.SZ	亚夏汽车	2011-07-21	17.52	26.10	31.32	22.35	67.13
300235.SZ	方直科技	2011-06-10	18.63	27.14	34.22	19.60	68.64

策划：高瑜

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