行业板块 |
券商观点 |
关注个股 |
水泥 |
广发证券：随着5-6月份水泥价格的大跌和盈利预期的大幅回落，市场对于预期内的利空已经钝化，股价下跌空间有限。而政策的变动带来预期的改善将较大的影响到股价，基建的改善是大概率事件，有望带来水泥股的持续反弹。两个投资思路：基建受益大的品种(祁连山、宁夏建材、江西水泥)和估值便宜的龙头品种(海螺水泥、冀东水泥)。[详细] |
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工程机械 |
中金公司：工程机械受基建的影响大于房地产。挖掘机等土方机械、汽车式起重机70%-80%用于基建；混凝土机械虽然主要用于房地产，但今年以来预拌混凝土向二三线城市渗透率提高将部分抵消房地产投资下滑的影响，因此我们重点推荐工程机械龙头公司A股中联重科、三一重工、柳工，H 股Zoomlion.[详细] |
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铁路 |
海通证券： 国务院常务会议多次点出铁路、重点基建等，并将铁路摆在首位，为下半年保投资之重点，将带动铁路设备和工程机械需求。正如我们前面所预期，铁路本年投资力度可能超年初预期，相关改革配套政策逐步推出，如周一铁路货运平均价格上涨1分钱/吨公里，将引发对货车的投入。建议按照铁路建设后周期进行加重配置相关行业：信号通讯、轨道配件、车辆特别是货车、重点关注：北方创业、时代新材、晋西车轴、晋亿实业、南车、北车。[详细] |
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钢铁 |
国泰君安：中国钢铁需求未达到饱和,未来仍有增长潜力。短期看如果未来经济能够止跌回升,将会带动钢铁需求的恢复。相对于产能进入增长周期末端的确定性,未来需求增长还取决于宏观经济的复苏。现有产能的解决还以来需求增长来消化,经济复苏的程度也将决定行业复苏的进程。重点推荐两类公司:一是重组或者注入资源类的个股,如包钢股份、新兴铸管;二是高业绩弹性公司,如八一钢铁、三钢闽光。重点推荐:包钢股份、新兴铸管、八一钢铁。[详细] |
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保障房 |
国务院常务会议提出，要把稳增长放在更加突出的位置。可以看出，在当前经济下行有加速态势的背景下，中央对于保障房的支持力度也有所加强。 据财政部最新消息，为支持各地区完成今年全国新增公共租赁住房230万套的任务，财政部近期已会同住房城乡建设部下达了今年中央补助公共租赁住房专项资金660亿元 。[详细] |
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环保 |
今年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金，比上年增加251亿元，加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金，合计将达到1700亿元 。[详细] |
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水利 |
中长期来看：中国进入水利建设高峰期，2012 年-2014 年将是水利投资拔高期。短期来看：推动水利投资加快发展的因素正在发酵过程中。主要包括：水利投资规划、水利资金筹措和水利项目审批进度等。 [详细] |
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